猪肉概念板块表现强势

继昨日A股普涨行情之后，今日(7月2日)A股面临回调，三大股指全线低开，深强沪弱格局明显，沪指维持在昨日平盘线下方震荡，而创业板指盘初立即拉升，维持红盘状态调整。

从盘面上来看，猪肉概念板块表现强势，截止午间收盘，傲农生物、天邦股份等个股涨停，正邦科技、新五丰、禾丰牧业、新希望等个股表现不俗。

消息面上，据中国网报道，农业农村部日前表示，猪肉持续高位运行，主要是受非洲猪瘟疫情与周期性因素叠加影响，今年上半年生猪和能繁母猪的存栏降幅较大，市场供给阶段性趋紧。5月份全国猪肉批发均价每公斤20.63元，环比涨1.6%，同比涨29.3%，牛羊肉、鸡肉、鸡蛋价格总体走强，但同比涨幅都明显低于猪肉。由于生猪产能恢复需要周期，后期猪肉价格上涨的压力依然较大。

此外，据中商产业研究院称，由于全国生猪存栏量降幅扩大，预计6月份生猪供给将会较上年同期明显下降，近期广东、广西、海南等南方省份受疫情影响，生猪产能下降明显，供给下降将带动广东、四川等主销区猪价上涨。但6月份是猪肉消费淡季，预期猪价涨幅将较温和。下半年在消费拉动下，猪价或将出现阶段性快速上涨。

华泰证券此前指出，国内生猪产能去化幅度已经可以支撑一轮猪周期的反转。现阶段，生猪板块已进入行业基本面兑现阶段，生猪价格上涨是股价核心驱动因素。此外，受生猪短缺以及猪价上涨的影响，国内肉鸡行业也将维持高景气运行，同步推荐国内肉鸡养殖板块。

国金证券认为，目前供给去化逻辑加强，前期仔猪母猪去化叠加抛售行为导致生猪提前出栏，后续生猪供给将进一步偏紧，抛售及屠宰端的扰动因素逐渐消除，生猪价格大概率迎来上涨阶段，上市公司产能进一步释放叠加三季度消费旺季。

方正证券表示，受到引种来源限制，引种量很难持续维持在高位，我们维持全年引种(包括更新)90万套左右的判断。虽然5月底以来鸡价持续超预期回落，但我们判断下半年供给会持续收缩，补栏需求和终端需求会逐步恢复，鸡价仍然会看到好转。看好禽板块反弹机会，优选基本面扎实的鸡肉标的。