沪指横盘震荡 船舶制造板块领涨 垃圾分类概念股领跌

宏信证券表示，目前各方面的积极因素均有可能出现逐步明朗因素，下半年经济基本面也有望接力，市场年内的第二轮反弹可能即将启动。

东方证券策略研究指出，从上涨逻辑来看，政策宽松以及外部事件缓和，将持续提升风险偏好，从而抬升估值;而上证50以及沪深300等核心股票基本面的稳定性则将支撑整体A股盈利，从而最终实现A股的上涨。

融通基金表示，接下来的A股市场值得期待，短期或更加关注成长股。首先，市场的反弹是以前期跌幅较大、弹性较大的中小市值公司为主，这是反弹的基本规律。其次，美国对华为出口限制的取消，或将极大刺激电子等华为产业链个股的反弹。再次，科创板越来越近，也为成长股带来一定的示范效应。

大成基金也认为，市场进入反弹窗口，只争朝夕。市场及估值位置处于2005年以来均值附近，性价比弱于年初，但市场流动性宽松的局面有望维持，政策在经济下行压力加剧的环境下不会更差，海外宽松环境将支持全球风险资产修复。目前来看，最大的风险可能来自信用边际收缩，经济持续下行，盈利需进一步向下修正，这也决定了反弹或难以长时间延续。结构上看，科技板块将成为投资的主要方向。

西南证券表示，当前市场处于难得的反弹窗口期。接下去一段时间，成长股大概率会有更佳的表现。因此我们在考虑7月金股时，更多的加入了自主可控领域的标的，并且增加了通信、电子等领域的公司。总体而言，7月金股兼顾了白马与成长，更偏进攻一些。

从配置策略的角度看，联讯证券策略研究表示，在外部风险下降之后，7-8月的布局可以适当积极一些。推荐三条主线：第一条主线是，受益于外部事件缓和的板块，比如通信、手机产业链相关板块;第二条主线是，科创板相关板块，比如受益的券商以及科创板影子标的;第三条主线是，外资偏爱的核心资产，外资重回大规模流入，其偏爱的大消费和大金融龙头有望继续受到青睐。