早评：大盘全线高开沪指涨0.05% 科创板25家公司全线上涨

浙商证券：目前7月已过半，基本符合我们对市场的判断。科创板开板在即，很可能是大小盘分化的契机，调整持仓结构的重要性不言而喻。未来大盘走势依旧重点关注月底的中央政治局会议精神，此外中美降息预期的证实或证伪也将成为主导市场的重要变量。行业配置方面，短期TMT、金融行业，中期看好中小创成长股；长期看好汽车行业。

神光财经：今年以来，全球一些国家先后宣布降息，有些国家还是连续降息，作为最大经济体的美国3季度降息的预期也非常突出。过去几天，央行通过公开市场操作继续向市场投放流动性，从而营造了比较宽松的货币环境。中国通过数量化手段平衡流动性并完成了小幅缩表后，利用利率这个价格手段刺激消费、投资预期也在升温。降息对于资本密集型的企业，包括需要投入大量研发资金进行技术开发的科技类公司来说，都意味着资金成本大幅降低，从而为利润增长创下机会。展望未来一段时间影响A股的核心因素，我们认为货币政策、财政政策的强化还在路上，陆港通等各类增量资金配置A股的力度也会不断增强，而基于科创板这个因素的催化，市场也会进入升级换档的新节奏。不看跌、不悲观的思路将成为主流。