收评：大盘全线收跌沪指跌0.12% 证券板块再度走强

13:40 金融科技板块午后走强，汇金股份、银之杰拉升封板，金证股份(600446)、赢时胜(300377)、中科金财(002657)等快速跟涨。

13:53 证券板块午后再度走强，长城证券封板，中信建投涨8%，浙商证券、红塔证券等大涨。

消息面：

1、东盟上半年取代美国成中国第二大贸易伙伴，重申将进一步加强和中国的经贸联系。

2、工信部原部长刘利华：支持国内外企业深化合作 共同拓展全球计算机产业发展空间。

3、花旗预计金价可能升破2000美元/盎司，因全球衰退风险上升。

4、丹麦巴西德国等进口猪肉陆续进入广东，多家零售企业全球采购。

5、上交所南方中心开业，上海证券交易所副总经理阙波称：一是南方地区在利用资本市场方面大有作为。二是上交所将在服务实体经济中勇担重任。三是南方中心将在服务职能方面不断拓展。

6、上海“5G全球创新港”开港，华为提供包括芯片模组、核心元器件、网络设备、网络测试、终端设计和行业应用等在内的5G全产业链环节技术支持。

7、华泰宏观称下半年PPI环比在部分月份当中或仍呈现正增长。

市场观点：

国信证券认为在当前时点，随着大盘的企稳回升，“全面降准”等货币政策的利好不断出台，优势地产股或将反弹，“低估值+双增长(已披露的合同销售额及归母净利润预测值双双显著增长)”的优势地产股已具备长期配置价值。9月组合推荐为金地集团(显著受益于一二线楼市改善)、中南建设(业绩承诺彰显信心)、华侨城A(“旅游+地产”行业领先)、荣盛发展(估值低廉)。

中原证券认为年内很难出现A股业绩拐点，三四季度A股业绩将以调整为主，净利润增速料将保持稳定，会好于去年同期水平。龙头策略有效性将得到延续，减税降费和实际利率下行有利于中小板业绩改善。短期内大金融、大消费等行业板块的头部企业业绩优势明显，尤其是在外资不断增持A股背景下，龙头策略和消费、金融板块可作为底仓长期配置；边际上可以增配成长板块，关注5G、国产芯片等优质科技股。

中信建投表示，政策持续加码助市场提升风险偏好，市场迎来估值修复的机会。仍然维持创业板占优的观点不变，主板仍在上升趋势，但需要谨慎对待业绩的压制。科技股、券商是本次反弹的首选，但是需要关注部分估值较高的电子股。一旦行情转暖，TMT将整体收益，而消费股的偏好将边际下降，但仍可关注医药板块。军工、金融科技是本月的主题性投资机会。