科技股激情再度点燃 半导体、OLED、华为概念等板块集体走强

今日(9月19日)A股三大股指全线高开，盘初震荡盘整之后，快速下探，随后又立即拉升，整个早盘维持强势震荡格局。

从盘面上来看，科技股激情再度点燃!半导体、OLED、华为概念等板块集体走强，概念股掀涨停潮。截止午间收盘，在半导体板块之中，天津普林、阿石创、慧伦晶体等个股涨停;在0LED板块之中，同兴达、晶瑞股份、容大感光等个股涨停。

消息面上，韩国产业通商资源部18日正式公布实施《战略货品进出口告示修订案》，将日本移出出口白名单。这是继韩国就日本限贸问题向世界贸易组织(WTO)提起申诉后采取的又一项应对措施。

据了解，该修订案将韩国的贸易伙伴分类从现行的甲、乙两类改为甲1、甲2、乙三类，享受出口手续简化待遇的甲类国家被分为待遇不变的甲1类和待遇下降的甲2类。日本被列入新增的甲2类，是原先29个甲类国家中唯一被降等的国家。

此前，据中国新闻网消息，世界贸易组织(WTO)16日发布消息称，针对日本对3种半导体材料实施出口管制一事，韩国已经向WTO申诉，申诉要求已于16日分发给WTO成员。据报道，申诉日期为9月11日。今后60天是日韩两国的磋商期。若在此期间未能解决，韩国将要求设置由贸易问题专家(原则上3人)组成的争端解决专家组，交由第三方裁定。

中银国际指出，自去年下半年半导体行业景气度下行以来，全球半导体设备订单及销售收入也步入一个小周期调整，但今年1月份开始以ASML、KLA等为代表的国际半导体设备龙头市值已逆周期创新高，Applied Materials、Lam Research也已大幅反弹。国内半导体设备龙头中报业绩表现较好。随着部分晶圆厂新一轮设备招标启动以及整个产业链国产化加快，预计国内半导体设备行业将保持高增长。

中泰证券表示，半导体设计穿透周期，封测代工传导已至。半导体最主要的核心驱动是需求，尤其是通讯领域如手机端的需求，2017年以来随着苹果手机的创新乏力和价格较贵导致手机换机周期拉长，而相应的国产以华为为代表的厂商则在屏下指纹、折叠屏、三摄等领先市场创新，以手机为主题的投资机会有苹果供应链或将切换到华为供应商，华为手机在自己生态中芯片端面临较大的国外集中采购风险，所以无论是终端需求还是国产替代，半导体设计公司将是穿越这一轮半导体调整周期最主要的板块，而从产业规律、产业链调研以及中报观察(设计持续加大研发、代工存货周转下降、封测研发和在建工程加大)，从设计到代工和封测的传导将是下一轮投资机会所在，设备和材料我们保持持续观察。