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北向资金涌入“英伟达的世界”,还先知先觉加仓宁王

来源:财联社2023-06-04 10:18:11

  据Wind统计,有着“聪明钱”之称的北向资金一改5月下旬多次大幅净流出A股的态势,本周五再度出手大幅买入,全天净流入85.34亿元,创近4个月新高;本周北向资金累计净买入50.22亿元。

  数据显示,6月2日(周五)有18只A股的北向资金净买入额超过1亿元。具体来看,贵州茅台净买额超7亿元,遥遥领先第二名获加仓超4亿元的万泰生物,美的集团净买额3.93亿元紧随其后。这些外资加仓股中,有3只个股同属于新能源板块,在锂电池领域的是宁德时代,在光伏设备领域的是隆基绿能、大全能源。

  消息面上,6月2日,国务院常务会议研究促进新能源汽车产业高质量发展的政策措施。会议指出,新能源汽车是汽车产业、格力电器、中国软件、恒生电子减仓均超2亿元。

  从周度(5月29日至6月2日)表现看,北向资金周净买额累计超3亿元的个股有21只(见下表)。值得注意的是,周度榜单涌现了不少电子行业的的个股。在半导体领域的是通富微电、寒武纪、翱捷科技;在光学光电子领域的是TCL科技、三安光电;在消费电子领域的是立讯精密、领益智造;在元件领域的是胜宏科技。

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  据科创板日报报道,半导体供应链开始为AI大客户“微调”生产计划。英伟达原定2023年第四季才大举增加对台积电投片与先进封装CoWoS产能,目前已改为平均于第二三四季度分配生产。一方面也可使代工厂稼动率较平衡,另一方面,在相对吃紧的CoWoS产能中,希望能平均每月多排出1000~2000片产能给AI GPU龙头

  卖出方面,本周北向资金净卖出超3亿元的个股达33只(见下表)。贵州茅台周度减仓额超29亿元,遭遇“大甩卖”。福斯特、五粮液、中国中免、中国平安净卖出额均超10亿元。

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  从各行业板块的资金流向看,电子行业“一骑绝尘”,加仓金额达54.43亿元是本周净买入额之最。计算机、医药生物、基础化工、电力设备、公用事业整体净流入均超10亿元。食品饮料承压较重,减仓超58亿元,家用电器、非银金融、银行净卖出额分别为35.4亿元、30.07亿元、22.01亿元。

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  分市场板块看,上海主板本周净卖出额超52亿元,深圳主板、创业板加仓额分别为45.55亿元、13.21亿元。市值分布看,中证100指数成分标的遭遇“大清仓”,净卖出额高达124.58亿元。其余的中证200、中证500、中证1000指数成分股标的净买入金额分别为30.45亿元、36.1亿元、48.82亿元。

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