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1.4万亿“超级红包”来袭!牛散陈发树“弯腰捡钱”超2600万!王富济“躺赢”过亿

来源:证券市场红周刊2023-04-22 16:18:01

  本刊编辑部 | 齐永超

  在当下的年报季,上市公司正在密集推出分红、送转,而部分公司已经进入“红包派发期”,这让布局其中的投资人开始“闭眼数钱”。在这背后,不少公司分红金额巨大,甚至超过百亿,这让其中不少投资人获益丰厚。

  但与此同时,也有一些公司既不分红,也不送转,这引起了一些中小股东的“不满”。

  上市公司2022年报积极分红送转

  不少公司走出填权行情

  此前,在“大块头”中国移动、中国电信等纷纷发布高额分红之后,市场对于具有分红意愿的“现金牛”公司关注度也在显著增加。

  当下,上市公司正在密集推出2022年财报的股利分配方案,以截至4月20日的数据来看,已有约2200家公司正式披露年报,其中,超过1600家公司同步推出了分红、送转预案。

  进一步来看,只推出分红预案的公司约为1430家,如焦点科技、四方光电、融捷股份、卓创资讯、顶点软件、中国中免、华鲁恒升等,上述公司派现金额较高,每10股派现金额均超过8元。另外,既推出分红,又推出送转的公司超过210家,如永兴材料推出10转3派50元预案,爱玛科技推出10转5派13.04元的预案(见表1)。

  还有少量公司(约20家)只推出了转增预案,如岱勒新材、格灵深瞳、云从科技等。

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  整体统计显示,目前已经推出分红预案的公司累计分红金额高达1.4万亿。

  进一步来看,不少公司分红金额超过10亿元,如中国中免、中国中冶、中兴通讯等,部分“大块头”的分红金额更是超过百亿,如“三桶油”中国石油、中国海油、中国石化,2022年度分红金额均超过200亿元(见表2)。

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  目前来看,有部分公司已经进入“红包派发期”。如截至4月20日,已有43家公司实施分红送转,如利尔化学、卡莱特、中信特钢等。另外,有40余家公司在4月21日~4月27日实施分红送转,如泰和科技、奥普特、三鑫医疗等(见表3)。

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  从二级市场表现来看,资金对于分红送转股也表现出了较高的关注度。

  4月14日,永兴材料推出了2022年度每10股派发现金、泽宇智能等。

  以世纪天鸿为例,其2022年度的股利分配方案为10转7派0.8元,该方案已于4月10日实施,在4月10日除权之后,公司股价在此后的6个交易日累计上涨了近50%。

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  自然人享受“大红包”红利

  陈发树斩获数千万,王富济“躺赢”过亿

  股票的投资收益主要来源于两种,一种是资本利得,即二级市场的投资价差,另一种是分红。由于与大股东享受平等的分红权,因此上市公司的分红行为普遍受到中小投资者、自然人的喜爱。也因为一些上市公司推出“豪气”分红,让布局其中的自然人投资者斩获不菲收益。

  如陈发树,2022年年度,其重仓布局的免税龙头中国中免推出了10派8.0元的分红预案,累计分红金额高达16.55亿元。据中国中免披露的2022年四季度前十大流通股股东持仓显示,陈发树对其减仓130万股至970.02万股。以中国中免的年度分红方案测算,若持有至股权登记日未变,将合计分红达776万元。

  拉长周期来看,陈发树曾长期持有中国中免,而在此期间,中国中免均连续分红,这让陈发树累计分红金额十分可观。回顾历史持仓,陈发树曾于2020年一季报新进成为中国中免前十大流通股股东,当时持仓股数为1446.81万股,截至2022年四季度均连续持仓。中国中免在2020年度、2021年度分别推出了每股派1.00元与派1.50元的股利,结合陈发树的持仓数量测算,合计分红金额或超过2600万元。

  不仅如此,在陈发树持仓期间,中国中免股价大涨大跌,期间走出了“过山车”行情,如2020年~2021年2月10日期间,中国中免累计上涨超过3倍,此后至今,公司股价出现“腰斩”,累计下跌超过50%(见附图)。但对比陈发树建仓成本来说,其仍将获得大笔浮盈。

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  “超级牛散”王富济因坚守片仔癀也斩获了不菲的分红收益。

  2022年度,片仔癀推出了10派12.5元的分红预案,据其披露的2022年年报股东持仓信息显示,王富济持仓2703.75万股。若以此测算,王富济该笔分红金额将达3379.69万元。

  但和陈发树相似,王富济投资片仔癀的分红所得也远不止于此。回顾王富济的历史持仓,其自2009年中报即进入片仔癀前十大流通股股东名单,此后多次增持,2016年二季度,其持股数量增加到2703.75万股,自此之后至2023年一季报,王富济已连续无变动式持仓达28个季度。在此期间,片仔癀均连续长期分红(见表4),结合王王富济的年度持股数量测算,其持仓片仔癀期间累计分红金额或高达近1.9亿元。

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  除了分红,二级市场也让王富济实现大赚。截至2016年二季度末,王富济2703万股的持仓市值约为12.17亿元。截至2023年一季度,同样为2703万股持仓量,持仓市值已增至76.88亿元,相较于2016年二季度浮盈高达64亿元。

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  中小投资者诉求增加

  纷纷对分红送转“建言献策”

  与大手笔豪气分红相对,也有些公司分红送转低于投资人预期,甚至“一毛不拔”。在投资者互动平台上,投资者对此纷纷发出质疑的声音。

  如据华联控股披露的2022年度分红预案显示,拟10派0.34元。有投资者对此指出,公司资金及未分配利润丰厚,且负债水平低,为什么既不加大分红力度、又不投资新项目或增加土地储备?华联控股对此回应称,主要考虑后续城市更新项目建设及产业转型新项目投资等资金需求。

  但这样的回复显然并不能让所有股东满意,如延江股份就招来了部分股东的“联名提议”。近日,合计持有延江股份3.21%股份的股东谢恺、刘福娟、范广力向公司提交了一向提案,书面提请公司董事会将《关于调整 2022 年度利润分配方案的提案》提交公司股东大会审议。该提案的主要内容为以公司目前总股本基数,以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增2股。

  而延江股份此前不久已经披露了2022年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本的预案。如果该调整方案得以通过,将成为中小投资者积极行使股东权利的一个极具代表性的案例。

  另外,还有不少投资人对于上市公司的分红“建言献策”。如有投资者向泸州老窖提议,一、建议提高分红率保证公司Roe的稳定。今年越来越多的公司提高了分红率;二、是否可以考虑二级市场回购公司股票奖励优秀经销商。也有投资人建议京东方A,股本太大,不利于价值管理,建议取消分红,改为回购注销。

  也有投资者建议上市公司增加送转。如对于华瓷股份,有投资人建议公司多考虑送转分红。对于雅克科技,有投资人表示,公司业绩持续几年大幅增长,建议公司高送转及高分红。另外,还有南玻A、国药一致、甘肃能化等公司被投资者建议分红、送转等事项(见表5)。

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