AIGC中场休息，半导体行情来了（aip半导体）

　　买在无人问津处，卖在人声鼎沸时<？XML:NAMESPACE PREFIX = "O" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

　　如果给你一个3月赚4倍的机会，你是留还是跑？

　　海天瑞声的股东，给出了他们的答案。

　　今天，chatGPT概念龙头海天瑞声收盘大跌18.11%，差点被打到封板，而就在昨天它才收涨14.77%。

　　

　　这就是天堂地域两日游吗？就是代价有点大了。

　　也不止是海天瑞声一家，还有青云科技、创业黑马、岭南股份、鸿博股份等一大堆AIGC概念股都出现了很大幅度的下跌。

　　这可是在A股三大指数整体上涨，北上资金净流入超70亿的背景下。

　　大涨大跌，是概念牛市行情的普遍特征，但这种跌法，基本可以说是行情的可能要短期退潮了。

　　但同时，一些半导体、新能源产业却出现了不一样的景气，甚至有些个股吃到了20CM的涨幅。

　　客观讲，我们很难就单天的行情判定AIGC概念是否准备中场休息，更不是判定这个概念从此要凉，只是从市场资金面看，确实有一些正在做出新的切换选择。

　　接下来的4月份，可能得看看新能源和半导体。

　　01

　　AIGC：股民一下子给太多了

　　从2月份chatgpt火起来至今，A股已经有超过20只个股涨幅翻倍，更别说涨50%的了。

　　而且很多都是几百上千亿市值级别的巨头。

　　可以说是比之前任何一个大概念都要来得夸张。

　　但我们要知道，再牛逼的题材，也是过犹不及的。

　　先不说这些大量从天而降的AIGC概念股到底正统不正统，就是AI对话这个概念才刚出炉，都绝不会会这么快就有业务兑现，更别说业绩。

　　目前的盛况，无非都是预期和资金支棱起来的繁荣，现在一下子冲上天，积累天量的获利盘，形成的抛压必然也是巨大的。

　　反正我二舅他儿子的老婆都说了隔壁邻居老王已经在昨天把股票卖掉，赚了一大笔正在耍高兴。

　　买在无人问津处，卖在人声鼎沸时，才是赚大钱的王道。

　　第一批理解这个道理的是各概念股的股东们。

　　这阵子，太多AI概念股在突然大涨了之后宣布大笔减持的了，五六个点不多，十几个点都有，完全没有作为大股东的应有的武德，具体在这里就不指出了，他们不怕得罪股民，但我怕。

　　没办法，股民给得实在太多了。

　　其实海天瑞声在股东宣告减持之前，也是有提前打招呼的，曾多次发公告称，未与OpenAI开展合作，其ChatGPT的产品和服务未给公司带来业务收入，该领域对数据需求的发展趋势有待观察。

　　只是无奈股民硬说有，然后把股价硬生生给炒上去。

　　所以有些股东减持，也不算不讲武德，毕竟言之有预。

　　还有，昨天马斯克也发布重磅讲话，呼吁人类先暂停继续开发AI速度，先停下来思考清楚AI将来对人类的风险可能，不要一路猛冲，到最后玩脱了造出个人类“终结者”。

　　这也算是一定的热炒转折信号。

　　短期疯长这么多，肯定就要到分化和消化阶段了。

　　尤其是哪些市值几百亿以上，除了蹭上AI概念外，几乎一无是处的个股。

　　它们的普遍特征包括：研发团队不足300人，专利稀少，一年研发费用不足1亿，营收不足3亿的。

　　对于这种，不要过多幻想它们能撑得起AI这种要靠去海量烧钱，堆人才堆技术的高级货。

　　至于跟平台大佬合作应用AI，别太当真。就算真搭载了chatgpt4，也不代表对业务有多大的增益。

　　谁每天不跟滴滴、美团、BAT展开深合作呢？

　　况且，这也是大趋势，以后谁都会有AI助手，但大家都在用这个工具的时候，这个工具的就等于没有了优势。

　　只有真正是生成这些工具的巨头，和与之打配合的基础软件硬件，比如半导体，、江波龙双双20CM，还有好几个概念股涨幅都相当不错。

　　普冉股份是国内重要的存储器芯片提供商之一，深耕于EEPROM行业；江波龙公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘（U盘）全球市场份额第三 ，还有泊位存储，都是在同一个半导体存储领域。

　　其他的也都在这个领域的各有分工。

　　

　　从资金面看，近期北上资金的主要切换也可以看出，AIGC所在的软件在大幅净流出，但半导体、自动设备是明显净流入的（新能源的电池、光伏、电网也是）。

　　

　　今天北上资金的十大成交中，宁德时代、隆基绿能、兆易创新、紫光国微等也是净流入最多的。

　　

　　除了AIGC，近期的还有很多事件催化都在利好半导体，比如国家补贴的加速推出，地方扶持政策也在加速落地。

　　再加上近期大基金二期的蠢蠢欲动等刺激，半导体再次成为资金的新主线也是比较有可能的。

　　现在主力都来了，就看你来不来了。