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科创50指数本周涨逾4%创年内新高 国产芯片有望迎来历史性机遇

来源:大众证券报2023-03-25 08:11:09

  本周,大盘呈现震荡盘升的走势,尽管部分权重股出现调整,但随着科技股走强,创业板、科创板走势明显强于主板。本周上证综指上涨0.46%,深证成指上涨3.16%,创业板指上涨3.34%,科创50指数上涨4.45%,沪深300指数上涨1.72%。

  对于下周市场,业内人士认为,近期市场仍是存量资金博弈,部分权重股经过前期上涨后,近期开始震荡调整,而前期表现相对落后的创业板则发力反弹,下周投资者可继续跟踪科技股的动向。

  科创50指数本周涨逾4%

  本周,受到部分权重股调整拖累,上证综指走势明显弱于深证成指。上证综指本周涨幅不足1%,深证成指周涨幅超过3%。

  值得一提的是,科创50指数本周连续收阳,周涨幅为4.45%,创出年内新高。根据同花顺统计显示,科创50成份股中,周涨幅超过10%的有7只,分别为寒武纪、澜起科技、传音控股、芯原股份、晶晨股份、翱捷科技、海光信息,周涨幅分别为48.87%、21.15%、20.83%、20.62%、17.93%、16.02%、15.22%。从行业来看,半导体、芯片、人工智能板块位居涨幅前列。

  受到科技股走强带动,创业板指本周涨幅超过3%。个股方面,中际旭创、昆仑万维、景嘉微、同花顺、光线传媒、安克创新、光环新网、迪安诊断、蓝思科技、英科医疗周涨幅超过一成,其中,中际旭创股价一周上涨超过五成,昆仑万维周涨幅超过三成。

  东海证券认为,当前,人工智能所需要的云端训练和云端推理AI芯片主要由英伟达主导,以CHATGPT(3.5)为例,其预训练和云端推理需要高达3万枚英伟达A100GPU(单价超1万美元)并行运算作为算力支撑,而英伟达的A100和H100系列芯片已于2022年8月被美国限制对华出口,因此AI芯片领域的国产替代势在必行。我国AI芯片领域的主要玩家有华为海思(昇腾910)、寒武纪(思元590)、百度(昆仑芯2)和阿里(含光800)等。值得注意的是,日前发布的文心一言在预训练阶段就已导入多家国产AI芯片,效果不俗。高算力AI芯片是人工智能时代的关键基础设施,相关出口管制尽管对我国AI产业发展造成了一定阻碍,但也同时给予了自主AI芯片国产化替代的历史机遇,建议关注A股AI算力芯片和GPU领域的相关标的。

  权重股分化加大

  本周,尽管大盘震荡盘升,但权重股走势分化加大。统计显示,沪深300成份股中,本周涨幅居前的包括同花顺、工业富联、三六零、浪潮信息、安克创新、世纪华通、澜起科技、传音控股、鹏鼎控股、中科曙光;跌幅方面,中国联通、中国卫通、中国移动、中海油服、中国电信、用友网络、中国中冶、白云山、中国交建、中国国航跌幅居前。

  记者注意到,本周,中国联通、中国卫通、中国移动、中国电信为首的电信运营板块整体下跌,对股指拖累较大。业内人士认为,前期“中字头”个股近来有调整要求,主要还是前期累计涨幅较大。以中国联通为例,该股已经上涨五个月,股价从3.29元/股涨至最高6.45元/股,最大涨幅达96%;中国移动今年以来股价持续走高,年内最大涨幅超过50%;中国卫通表现更加抢眼,今年以来最大涨幅达125%;中国电信股价今年以来最大涨幅接近80%。

  在部分“中字头”个股大幅调整同时,同花顺、工业富联、三六零本周大幅上涨。同花顺本周涨幅超过三成。消息面上,3月20日下午,同花顺召开2022年度股东大会。和传统股东大会不同的是,这次大会全程由虚拟人完成。这也是国内首场由虚拟人主持完成的上市公司股东大会。同花顺近两年加大对机器学习、自然语言处理、智能语音、图形图像识别与处理、数字人等关键技术攻关,特别是在AI大模型、AI内容生成(AIGC)等领域的应用研究,并将相关成果运用到金融信息产品和服务中,进一步提升用户体验和产品竞争力。2022年同花顺投入的研发费用高达10亿元,其中大量资金投向了AI。

  继续关注科技股动向

  对于下周市场,业内人士认为,近期市场仍是存量资金博弈,部分权重股经过前期上涨后,近期开始震荡调整,下周投资者可继续跟踪科技股的动向。

  中原证券认为,未来大盘总体将维持震荡格局,同时需密切关注政策面、资金面以及外部因素的变化情况。短线可关注通信设备、半导体、航天军工、软件开发以及计算机设备等行业的投资机会。

  国盛证券表示,近期市场受到海外风险事件扰动影响,股指处于震荡格局,但从北向资金流向看,资金更多的向复苏预期较强的国内市场挺进。目前来看,市场即将进入年报披露高峰期,企业盈利大概率持续改善,业绩支撑+低估值的优质公司有望推动A股估值修复。操作上,投资者可关注数字经济主线。

  华鑫证券一分析师告诉记者,本周以来,“中字头”板块进入调整阶段,不排除有短线资金阶段性调仓的可能;下周,预计整体大盘将现深强沪弱,投资者可继续关注芯片、半导体板块。