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光伏龙头公布大动作 无人问津的光伏龙头

来源:证券之星2023-03-14 16:18:05

  在当下光伏技术迭代的关键期,龙头企业的一举一动都引发市场关注。

  01

  隆基绿能公告新项目

  3月13日晚间,隆基绿能发布公告称,拟投资77.77亿元建设鄂尔多斯年产30GW高效单晶电池项目。本项目将导入公司研发的高效N型TOPCon电池技术,量产电池转换效率将达25%以上。

  隆基绿能方面预计,该项目建成达产后,预计实现年均营业收入179.9亿元,年均净利润29.22亿元。根据隆基绿能此前公布的业绩预告显示,其2022年预计实现归母净利润145亿元到155亿元。

  除此之外,隆基绿能还披露了另一项投资。公告显示,隆基绿能子公司拟以40亿元设立全资子公司隆基绿能光伏科技(西咸新区)有限公司。

  在今年1月17日公司曾在西安签订《投资合作协议》,确定在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶切片项目及年产50GW单晶电池项目。而此次设立的子公司西咸新区即为实施主体。

  不过,对于这一投资,隆基绿能方面并未指明技术路线。在近期机构调研中,公司方面称,截至目前,公司尚未确定西咸50GW电池技术路线,后续产能扩张的技术路线将根据公司研发成果而定。

  而隆基绿能此次公告最受关注的点在于隆基选择了TOPCon技术路线。在隆基绿能明确应用TOPCon技术后,公司将进入多种电池技术路线并行的阶段,分别是PERC、HPBC以及TOPCon。

  此外,隆基绿能本次公告的一个关键信息是,TOPCon技术将用于地面电站,而公司去年11月发布的HPBC技术则主要用于分布式场景需求。当隆基发布HPBC技术后,市场一直关注公司将采用哪种技术应用于地面电站市场。

  02

  光伏板块集体杀跌

  不过,有些尴尬的是,在隆基绿能的公告了新项目后,今日光伏设备板块却集体大跌。截至收盘,阳光电源、上机数控等均迎来不同程度下跌。

  光伏龙头公布大动作

  坦承的说,光伏今日的下跌和隆基关系不大。这是因为在2月底的投资者关系活动记录表中,隆基绿能就已经明确其鄂尔多斯电池项目将采取N型技术中的TOPCon技术。

  而光伏今天大跌的原因,首先是因为当前市场风格属于结构性行情。中字头、数字经济成了市场炒作的主线,而许多中字头都是大块头,这对市场资金有了一定的压力,不排除有资金从光伏等成长赛道切入中字头板块中。

  其次从整个行业来说,有观点担忧光伏板块扩产过快,有产能过剩的隐忧。二级市场是对情绪反应最敏感的,这种悲观情绪也就率先传递到了A股市场。从年后的板块走势来看,光伏板块整体不愠不火,更有个股开始逆势下跌。

  最后硅谷、天合光能、钧达股份等主流厂商,也有着仕净科技、明牌珠宝、皇氏集团等新兴跨界玩家。

  最后隆基绿能量产TOPCon也有市场因素考量,在隆基之前,组件出货量排名前四的厂商中,其他三家均选择了在现阶段押注TOPCon技术;相比过去的P型PERC技术,以TOPCon为代表的新的N型技术已经逐渐获得市场青睐。此时,隆基有必要采取行动。