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浙商证券:预估快手Q4盈利进入上行通道,维持“买入评级”

来源:金融界2023-03-09 20:23:48

  金融界获悉,浙商证券发布研究报告称,快手Q4竞争趋缓叠加降本增效,盈利进入上行通道,建议关注:(1)流量端增长稳健。受益于优质内容和竞争趋缓。预计4Q22快手MAU同比增长8.7%至6.28亿,DAU同比增长12.0%至3.62亿,单DAU人均使用时长同比增长8.0%至128分钟。流量增长主要得益于内容供给的持续拓展,及运营效率的持续提升;利用竞对在战略上转向利润优先的竞争缓和期发力流量端增长;后续公司依靠持续优化内容供给,预计流量端将实现温和增长,1Q23快手DAU同比增长5.0%至3.63亿,MAU同比增长5.5%至6.31亿、单DAU人均使用时长同比增长4.0%至133分钟。(2)经济修复受疫情扰动,内循环广告增长强劲。预计4Q22快手收入271亿,同比+10.9%,环比+17.2%,高于一致预期0.7%。