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刚刚!权威定调,引爆这板块!最新解读,挖掘这类股,下周提前布局!

来源:券商研报精选2023-03-05 19:09:06

  01

  消 费

  把恢复和扩大消费摆在优先位置。多渠道增加城乡居民收入。稳定大宗消费,推动生活服务消费恢复。

  解读

  在报告中,“恢复和扩大消费”被摆在优先位置,尤其是新能源汽车、家电等大宗消费以及养老、教育、医疗、文化、体育等生活服务消费获得重点提及。未来政策会对于就业、家庭收入和消费信贷持续加大支持,通过放宽相应限制,破除阻碍消费复苏的因素。

  所涉及行业板块

  新能源汽车、家电、医疗、文化旅游、教育。

  02

  投 资

  政府投资和政策激励要有效带动全社会投资,今年拟安排地方政府专项债券3.8万亿元,加快实施“十四五”重大工程,实施城市更新行动,促进区域优势互补、各展其长,鼓励和吸引更多民间资本参与国家重大工程和补短板项目建设,激发民间投资活力。<?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" /><?XML:NAMESPACE PREFIX = "O" />

  解读

  2022年,在诸多因素影响下,财政部门适当提升了杠杆水平,确保了基建投资双位数增长,为稳住宏观经济大盘发挥了重要作用。强化重大项目投资,增加基建与制造业领域投入,将是今年“稳增长、扩内需”的有效手段。

  政府工作报告中提到“实施城市更新行动”。城市更新提质不仅是改善人居环境、增进人民福祉的民生工程,也是完善城市功能、调整城市结构、促进城市产业升级和更新陈旧设施的发展工程,对于增强城市活力、促进城市文明有积极意义。

  所涉及行业板块

  建材、建筑、机械、城市更新。

  03

  制造业产业链

  加快建设现代化产业体系。围绕制造业重点产业链,集中优质资源合力推进关键核心技术攻关。

  解读

  建设现代化产业体系的重点任务涉及巩固优势产业领先地位、推动战略性新兴产业融合集群发展、构建优质高效的服务业新体系等多个方面。通过实施产业基础再造工程、推进产业基础高级化,促进传统产业改造升级等,实现制造业信息化、网络化、智能化转型。

  政府工作报告指出“继红优势资源合理推进关键核心技术攻关”。推进关键核心技术攻关,有助提升产业基础高级化、产业链现代化水平,是建设现代化产业体系,实现高质量发展的核心内容之一。

  所涉及行业板块

  高端装备、工业互联网、集成电路等。

  04

  数字经济

  政府工作报告中指出,加快传统产业和中小企业数字化转型,着力提升高端化、智能化、绿色化水平。加快前沿技术研发和应用推广。完善现代物流体系。大力发展数字经济,提升常态化监管水平,支持平台经济发展。

  解读

  数字经济具有高创新性、强渗透性、广覆盖性,可以推动各类资源要素快捷流动、各类市场主体加速融合,帮助市场主体重构组织模式,实现跨界发展,打破时空限制,延伸产业链条,畅通国内外经济循环。

  《数字中国建设整体布局规划》提出,到2025年,基本形成横向打通、纵向贯通、协调有力的一体化推进格局,数字中国建设取得重要进展。数字经济的投资浪潮有望成为贯穿全年的重要主线,数据及算力中心建设、产业数字化、新兴数字产业(信创、VR、元宇宙等)、数据交易等领域有望维持高景气度。

  所涉及行业板块

  数据中心、软件、工业互联网、数字政府。

  05

  乡村振兴

  政府工作报告提到,稳定粮食生产和推进乡村振兴。稳定粮食播种面积,抓好油料生产,实施新一轮千亿斤粮食产能提升行动。完善农资保供稳价应对机制。加强农田水利和高标准农田等基础设施建设。深入实施种业振兴行动。强化农业科技和装备支撑。发展乡村特色产业,拓宽农民增收致富渠道。巩固拓展脱贫攻坚成果,坚决防止出现规模性返贫。

  解读

  我国既是粮食生产大国,又是粮食消费大国。保障国家粮食安全是有效防范和抵御各类风险挑战、推动经济持续发展、保持社会长期稳定的重要基础。发展种业科技实现国产替代、加强高标准农田建设、发展农业科技,已经成为政策的主要发力点。

  所涉及行业板块

  种业、农业科技。

  06

  房 地 产

  有效防范化解优质头部房企风险,改善资产负债状况,防止无序扩张,促进房地产业平稳发展。防范化解地方政府债务风险,优化债务期限结构,降低利息负担,遏制增量、化解存量。

  解读

  2022年,房地产销售面积、新开工面积和投资较2021年分别下降24%、39%和10%,房地产市场的回落对金融体系、地方财政、社会就业和经济增长都形成了较大影响。自去年11月房地产政策放松以来,开发商融资状况明显改善。

  两会对于房地产定调继续趋于宽松,支持 “刚性和改善性住房需求”。未来在政策执行方面有望继续利用进一步降低房贷利率和首付比例、高线城市放松限购政策、加大对停工项目的信贷资金支持等方式,推动房地产业向新发展模式平稳过渡。

  所涉及行业板块

  房地产开发、装修装饰、家具家电等。

  07

  教 育

  保障基本民生和发展社会事业。推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化,大力发展职业教育,推进高等教育创新。

  解读

  近年来,我国职业教育的竞争力、影响力和吸引力正在不断加强,职业教育正在发生重大改变。随着政策的进一步支持,职业教育产业将迎来更多发展机会。

  所涉及行业板块

  智慧教育、职业教育。

  08

  医 疗

  推动优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。

  解读

  推动医疗资源扩容下沉与区域均衡布局,是助力创造幸福美好生活的重要一环。目前国内医疗资源分布不均、部分地区仍存在医疗资源短缺,互联网医疗有望成为行业发展重点领域。

  所涉及行业板块

  互联网医疗。

  09

  优化生育

  加强养老服务保障,完善生育支持政策体系。

  解读

  人口问题是国家的全局性、长期性、战略性问题,备受社会关注。建立积极生育支持政策体系,推动实现适度生育水平,加强养老服务保障,促进人口长期均衡发展,是积极应对人口老龄化的重要举措。

  所涉及行业板块

  养老服务、辅助生殖、婴童消费、学前教育等。