资金爆买，大佬“掐架”，这个赛道戏多

　　神秘股东抄底特斯拉，暴赚近千亿人民币。

　　近日，特斯拉股东注册表上突然出现一位神秘的新股东——法国贸易

　　2月2日以来新能源ETF跌近10%，下跌中份额在增长。

　　

　　宁德时代2月17日跌超5%，创下自去年10月28日以来最大单日跌幅。2月14日到20日，4个交易日跌10%。

　　

　　股价下跌之际，北向资金大手笔买入。自2023年以来，北向资金净买入186.74亿元宁德时代，是今年目前加仓市值最多的股票。

　　（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议）

　　今年1月，受春节假期和补贴退出影响，国内新能源车销量表现较低迷。数据显示，1月国内新能源汽车产销量分别完成42.5万辆和40.8万辆，同比分别下降6.9%和6.3%，环比分别下降46.6%和49.9%；渗透率则为24.7%，同比提升7.7%，环比下降7.2%。

　　比亚迪1月销售汽车15.13万辆，同比增长58.60%；长城汽车1月销售汽车6.15万辆，同比减少45.0%；广汽集团1月销售汽车14.69万辆，同比减少38.1%；吉利汽车1月销售汽车10.35万辆，同比下滑29%；上汽集团1月销售汽车23.80万辆，同比下滑47.8%；长安汽车1月销售汽车17.18万辆，同比下滑38.0%。

　　相比于国内销量，出口数据较为理想，1月新能源汽车出口8.3万辆，同比增长48.2%，环比增长1.1%，占出口总量的27.6%。

　　2月14日，欧洲议会在斯特拉斯堡以340票赞成、279票反对和21票弃权，通过了2035年欧洲停售燃料发动机车辆议案。

　　欧洲议会通过2035年停售燃料发动机车辆议案，无疑对国产新能源车“出海”是利好。

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　　新能源车的海外扩张版图

　　2022年9月新能源汽车零售渗透率首次突破30%大关，据中国汽车工业协会数据，2019年-2022年，中国新能源汽车单月渗透率从4.06%增加到31.85%，上涨近7倍。2022年全年中国新能源汽车渗透率达25%，领先全球平均水平12%，相当于美国的3倍多。

　　在国内补贴退潮、行业竞争日趋激烈的情况下，出口被视为国产新能源车主要增长点。

　　截至2022年上半年，A股新能源汽车板块60家上市公司中，46家有海外业务，其中20家公司海外业务占总营收比重超过20%。整体看，这46家企业海外营收占总营收比重的均值为23.6%。

　　比亚迪出口规模居榜首，目前其新能源乘用车已进入日本、德国、澳大利亚、巴西等40多个国家和地区，2022年全年累计出口接近5.6万辆。去年上半年的海外地区营收为333.83亿元，占总营收比重22.17%。

　　宁德时代也在加快布局海外市场，去年上半年的海外地区营收为222.54亿元，占总营收比重21.19%。

　　海外营收占比较高的企业，主要集中在锂电池、上游材料和零部件环节。占比最高的是均胜电子，海外营收占比为76.68%，海外营收规模达174.91亿元。隆鑫集成位居第二，海外营收占比为68.06%。

　　欣旺达、亿纬锂能、赣锋锂业、横店东磁等锂电池、材料上市公司的海外业务占比也较高。

　　关于新能源车行业全球一哥低位，以及未来动向，最近大佬们争论的比较频繁。

　　芒格称比亚迪在中国领先特斯拉，“木头姐”反驳。

　　此前，巴菲特搭档查理·芒格最近表示，比亚迪在中国市场遥遥领先于特斯拉。

　　靠特斯拉一战成名的木头姐——方舟投资管理公司创始人凯茜·伍德，周末对此发表了自己的看法，称芒格和许多华尔街人士都不明白，将技术创新带来的较低成本传递下去，就像特斯拉的电池和传动系统那样，会导致单位需求激增。

　　特斯拉创始人也在隔空“怼”马斯克。

　　特斯拉于2003年由埃伯哈德和塔彭宁注册成立，两位创始人将公司命名为“特斯拉汽车”，以纪念物理学家尼古拉·特斯拉。埃伯哈德曾担任特斯拉CEO，但在2007年11月被特斯拉解雇。2008年，在埃伯哈德卸任CEO一年后，马斯克成为特斯拉CEO。

　　特斯拉和马斯克互相成就，但特斯拉的创始人并非马斯克。作为特斯拉现任CEO，马斯克一直致力于特斯拉实现完全自动驾驶，号称特斯拉既是一家软件公司，也是一家硬件公司。

　　马斯克承诺特斯拉将让全自动驾驶汽车上路，但特斯拉的创始人却并不赞成这么做，埃伯哈德表示，虽然他很欣赏辅助驾驶功能，但自动驾驶（FSD）、自动辅助驾驶（Autopilot）是胡扯。

　　马斯克似乎把心思都放在了自动驾驶汽车上，这是埃伯哈德对马斯克领导下的特斯拉最大的担忧之一。

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　　蔡嵩松在管的产品增聘新基金经理

　　2023年以来，多位明星基金经理卸任、增聘。王宗合、冯明远等基金经理陆续卸任旗下产品，谢治宇、王崇、冯汉杰等知名基金经理旗下产品先后增聘其他人员共同管理。

　　诺安蔡经理也跟上大部队，诺安基金最新发布公告称，蔡嵩松管理规模最大的两只基金——，任职计算机行业研究员，两年后跳槽到诺安。

　　2019年蔡嵩松成为基金经理，上任一年，便跃入百亿基金经理行列。随后他将仓位集中在半导体，得益于一波上涨行情，诺安成长混合基金业绩一度飙升至200%，一战封神，成为业内半导体一哥。

　　诺安成长在2020年末资产规模达到327.76亿元，而蔡嵩松上任基金经理前的2018年末时，诺安成长资产规模才3.8亿元。两年时间，蔡嵩松让诺安成长资产规模涨了85倍。

　　2021年8月半导体开启下跌，蔡经理备受争议，一句不要赚钱了叫我蔡总，亏了钱叫菜狗是他从业5年来最深刻的体会。

　　蔡经理在半导体寒冬中，一直在坚守。2022年全年诺安成长混合却大跌近40%，截至2022年四季度末，蔡嵩松管理的总规模也下降至293.35亿。

　　2023年以来，明星基金经理旗下产品陆续增聘新人，甚至一些明星基金经理卸任部分在管产品。公募行业“去明星化”是大势所趋，行业在加大力度培养新生代基金经理。