招商策略：政策驱动充电桩产业加速发展，国内巨头加速布局ChatGPT
上周全球股市涨跌不一。市场交易热点主要围绕充电桩和人工智能。产业趋势方面，GhatGPT领域，内嵌ChatGPT版Bing短暂现身，百度类ChatGPT产品“文心一言”将在3月份完成内部测试后公开发布；量子计算领域，中国最新量子车保有量为1310万辆，充电桩保有量为521万台，车桩比为2.51。相比于新能源车总量，我国充电桩数量明显不足，近年来充电基础设施的短板已经成为制约新能源汽车发展的关键因素，国家和地方已积极出台一系列产业鼓励政策，切实推动充电桩的高效建设和合理布局。《电动汽车充电基础设施发展指南（2015-2020年）》首次提出“一车一桩”目标，在国家“一车一桩”目标指导下，国内充电桩行业的市场规模将保持快速增长，根据中国充电联盟预测，2023年我国充电桩保有量有望达到811万台，2025年有望达到1660万台，2022-2025年期间的CAGR有望达到47.15%。
海外充电桩基础建设不足，车桩比远远落后于国内水平。截至2021年底，美国仅有公共充电桩11.4万台，车桩比为17.72：1，欧洲仅有公共充电桩33.2万台，车桩比为16.43：1。无论是与中国的车桩比水平还是与欧美新能源汽车的保有量增速相比，欧美充电桩基础建设都严重不足，预计随着新能源渗透率加速提升，叠加政策持续加码，海外充电桩建设有望加速，美国市场方面，2025年，美国充电桩保有量有望达到78.6万台，期间CAGR有望达到62.04%，欧洲充电桩保有量有望达到134.6万台，期间CAGR有望达到41.90%。
政策补贴力度加大，欧美充电桩建设进入加速期。在欧洲市场，自2019年起， 英国政府宣布将投资3亿英镑用于环保交通方式， 法国于2020年宣布将利用1亿欧元投资建设充电桩；2021年7月14日，欧盟委员会发布了名为“fit for 55”一揽子计划，要求各成员国加快新能源汽车基础设施建设，确保主要道路每隔60公里就有1座电动汽车充电站；2022年来，欧洲各国家更是纷纷出台具体政策， 包括对商用充电桩、家庭充电桩的建设补贴， 补贴力度约可覆盖充电桩的建设和安装费用， 积极促进消费者购买充电桩。在美国市场，2021年11月，参议院正式通过两党基础设施法案，该法案计划投入75亿美元用于充电基础设施的建设。2022年9月14日，拜登在底特律车展宣布批准第一批9亿美元基础设施方案资金，用于在35个州建造电动汽车充电站。且自2022年8月起， 美国各州纷纷加速对住宅和商用电动汽车充电桩给予建设补贴， 加快落实充电桩的建设。家用交流桩单站补贴金额集中在200-500美元； 公用交流桩补贴更高， 集中在3000-6000美元， 补贴金额可覆盖40%-50%购桩充电， 大力促进消费者购买充电桩。政策刺激下，预计未来几年，欧美地区充电桩将迎来加速建设期。
2023年充电桩板块有望复制2022年储能板块行情。2022年俄乌冲突的爆发加剧了欧洲能源危机，天然气以及石油价格大幅上涨，导致欧洲多个国家居民电价上涨3倍以上，叠加补贴政策激励效应，欧洲储能市场规模激增。在此情形之下，国内储能企业凭借在技术创新、规模制造、成本方面的领先优势，成功抓住了出口机遇，大幅进军欧洲市场；海关统计显示，2022年前8个月，中国锂离子储能电池累计出口299.26亿美元，同比增长82.97%。2023年在政策补贴之下，欧美市场充电桩建设进入了加速期。国内充电桩行业经过多年快速发展，目前已经形成了完备的供应链，在模块和整桩上具备较强的，2023年有望成为人工智能商业化落地爆发年。国内兔年春节期间，ChatGPT关注度进一步攀高，微软在1月23日宣布对Chat GPT开发商OpenAl进行一项为期多年、数十亿美元的投资以加速其在人工智能领域的技术突破，微软计划迅速推进Chat GPT商业化，将其整合进旗下Bing搜索引擎、Office全家桶、Azure云服务、Teams聊天程序等全线产品中。此外，“美版今日头条”BuzzFeed宣布将与OpenAI合作，拟使用ChatGPT帮助内容创作；亚马逊已在多种工作职能中使用ChatGPT，包括编写代码等；谷歌也已正视Chat GPT带来的竞争，年内，谷歌将发布自有的Chat GPT产品，名为Sparrow。随着深度学习模型不断完善，开源模式的推动，有望进一步拓宽人工智能应用场景，加速人工智能商业落地，2023年人工智能相关产业链有望加速发展。
人工智能是现阶段计算机行业的主要发展方向。从营收看，A股人工智能板块的营收从2018年的1754亿元增长至2021年的2021亿元，从营收占比看，人工智能板块在计算机板块总营收中的占比从2018年的34.4%大幅提升至2021年的53.9%，2022Q3进一步提升至54.7%，人工智能已经成为我国计算机行业的重点发展方向。根据艾瑞咨询预测，2020年我国人工智能核心市场规模和带动相关产业规模分别为1585亿元和5687亿元，预计2026年有望达到6050亿元和21077亿元，期间CAGR有望达到25.0%和24.4%。
国内外科技公司加大人工智能布局。当下互联网的发展已经进入瓶颈期，人工智能有望成为科技公司新的增长点，深耕人工智能基础设施（AI通用技术平台和服务），服务于供给侧的to B产业，成为各大科技公司布局人工智能的主要策略。人工智能的商业模式是通过产业链的整体协同和共享资源以换取效益的整体提升，AI、大数据、云计算、芯片是未来产业效益提升的关键底层技术，这些基础设施及云计算等服务平台和数据资源，将连接起B端企业的各个产业“要素”和“环节”。在人工智能布局方面，国内科技公司中，BAT三家所占市场份额最高，并各有所长，AI布局最早的百度发展得最为均衡，在AI基础数据服务市场持续保持市场份额第一，阿里巴巴在云计算领域位于国内翘楚地位，腾讯则是在大数据领域尤其是在社交数据方面独占优势。国外科技公司中，谷歌、微软、亚马逊都推出了自己的人工智能基础设施、API和开源框架，包括计算机视觉、语音、语言、知识图谱、搜索等几大类。
市场交易热点主要围绕以下几个人工智能产业链细分领域：
（1）人工智能平台：深耕人工智能基础设施（AI通用技术平台和服务），服务于供给侧的to B产业，是各大科技公司布局人工智能的主要策略，人工智能的商业模式是通过产业链的整体协同和共享资源以换取效益的整体提升，AI、大数据、云计算、芯片是未来产业效益提升的关键底层技术，这些基础设施及云计算等服务平台和数据资源，将连接起B端企业的各个产业“要素”和“环节”。
（2）自然语言处理（NLP）:自然语言处理是语音交互的关键，是人工智能体现“智能”的核心。
（3）AIGC：AIGC以其真实性、多样性、可控性、组合性的特征，有望帮助企业提高内容生产的效率，以及为其提供更加丰富多元、动态且可交互的内容，或将率先在传媒、电商、影视、娱乐等数字化程度高、内容需求丰富的行业取得重大创新发展。
2、主题与产业趋势变化
上周及本周全球市场值得关注的主题与产业趋势变化为：
1、ChatGPT
内嵌ChatGPT版Bing短暂现身。2 月 3 日，部分Bing用户报告说搜索引擎的界面有所升级，当把Bing设置成微软 Edge 浏览器的主页之后，以往只有一行的搜索框变得更大更宽，字数限制达到了1000个字符。从截图来看，新版Bing在主页上的“搜索”选项旁出现了一个此前不存在的“聊天”选项，聊天主界面写着“欢迎来到新必应，属于你的AI驱动的答案引擎”，下面三个建议框分别是“提出复杂问题”、“得到更好答案”以及“获得创意灵感”，在输入自己的问题或想查询的东西后，它就会以聊天的方式，直接回复答案或建议。这个界面估计是意外上线，因为微软很快就恢复了原状，微软拒绝就这些明显泄露的真实性发表评论，学生兼设计师 Owen Yin 在有限的时间内测试了这一新产品，并分享了一些信息。他指出，当你搜索一个问题时，AI 会对其进行解释并进行多项与请求相关的搜索，然后整合结果并编写摘要，ChatGPT 加持的必应搜索不仅可以回答问题，还能以对话的方式回答搜索者的提问。
百度类ChatGPT产品将在3月份完成内部测试后公开发布。2月7日，百度表示内部正在进行ChatGPT竞品的上线冲刺，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，项目将于三月份完成内测，并面向公众开放。去年9月，百度CEO李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”，据推测，百度那时候就开始做文心一言。同时，百度还表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。相关负责人表示，ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，文心一言位于模型层。百度在人工智能领域深耕数十年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE ，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。
2、量子计算
中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线亮相。1月31日，中国第一条量子芯片生产线通过央视新闻客户端首次向公众亮相，这条产线2022年1月投入运营，在这一年的时间里，陆续导入24台量子芯片生产相关的工艺设备，孵化出了3套自研的量子芯片专用设备，生产了1500多个批次流片试制的产品，交付了多个批次的量子芯片以及量子放大器等产品。春节前夕，利用这条产线研发出了悟空芯量子芯片，目前正在“悟空”量子计算机里面调试，不久后就即将面世。
量子芯片的性能至少是电子芯片的千倍以上，应用范围也更广。量子计算机被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在涨少跌多。美国十年期国债利率上行8BP至3.63%。
原油价格普跌，上周布油、WTI原油分别下跌3.7%、4.2%。原油供应端压力并存，俄罗斯石油供应下降并不明显；有数据表面，在更多亚洲买家的支持下，俄罗斯石油供应表现强劲。此外，石油输出国组织及其盟友（OPEC+）此前同意维持其石油产出目标，当前OPEC+实行的石油产出政策为减产200万桶/日，直至2023年底；OPEC+并没有在最近的一次会议上做出更加激进的减产决定，这也给市场供应端带来一定利空。贵金属普跌，黄金、白银分别下跌2.2%、6.0%。工业金属普跌，金属锌、金属镍、金属铜、金属铅、金属铝分别下跌9.4%、7.0%、3.4%、2.8%、1.8%。随着欧洲冬季供暖用电高峰结束，欧洲锌冶炼开工率预期回升；国际锌市供给预期增加，需求疲软依旧，锌价下跌压力加大。农产品涨少跌多，稻谷、大豆、小麦分别下跌3.1%、0.9%、0.4%， ICE11号糖上涨0.6%。10年期美债收益率上行8BP至3.63%。美元指数上升1.4%至104，人民币相对美元贬值0.47%，当前人民币兑美元中间价为6.78。
5、全球股市行业表现
上周全球股市涨跌不一，其中电信服务、信息技术表现相对较好，能源、金融板块表现相对较差。
具体来看，美股方面，电信服务、信息技术板块表现较好，能源、材料板块表现较差。欧股方面，信息技术、可选消费板块表现较好，能源、医疗保健板块表现较差。英国股市方面，信息技术、日常消费板块表现较好，材料、金融板块表现较差。日本股市方面，公共事业、可选消费板块表现较好，金融、能源板块表现较差。港股方面，除电信服务板块上涨外，其余板块普跌，其中房地产、金融板块跌幅较大。A股方面，信息技术、公共事业板块表现较好，金融、日常消费板块表现较差。
6、全球强势股与异动股简析
过去一周大涨的200亿美元以上市值公司中，信息技术、可选消费行业公司居多；过去一周领跌的200亿美元以上市值公司中，能源、金融行业公司居多。
异动股简析
【META】2月1日，社交巨头Facebook母公司Meta发布2022年四季度财报。财报显示，公司去年四季度实现营收321.65亿美元，同比下降4%，但高于雅虎分析师平均预估的315.3亿美元；按美国会计准则，净利润46.52亿美元，较上年同期的102.85亿美元大幅下降55%；摊薄后每股收益为每股1.76美元，低于雅虎分析师平均预估的2.22美元。但考虑到Meta在本财报期对应用程序系列部门和RealityLabs部门的重组花费了近40亿美元，因此业绩下降并不绝对因为经营原因。虽然主要财务指标下降明显，但公司宣布高达400亿美元的股份回购计划。此外，Meta管理层在财报电话会议上表示销售驱动因素的稳步进展和效率有望进一步提高，预计今年第一季度总营收将介于260亿美元至285亿美元之间，高于市场预期，也释放出了积极信号。
【超威半导体】1月31日，超威半导体（AMD）发布2022年第四季度业绩报告。财报显示，2022年第四季度营业额为56亿美元，毛利率为43%，经营亏损为1.49亿美元，净收入为2100万美元，摊薄后每股收益为0.01美元。AMD同时宣布，由于嵌入式，数据中心和游戏业务的营业额增长，2022年全年营业额达236亿美元，较2021年同比增长44%；毛利率为45%，经营收入为13亿美元，净收入为13亿美元，摊薄后每股收益为0.84美元。AMD 董事会主席兼首席执行官苏姿丰博士（Dr. Lisa Su）表示：“2022年是AMD增长强劲的一年，尽管下半年PC环境疲软，我们仍实现了高速增长和创纪录的营业额。我们加快了数据中心的增长势头，完成了对Xilinx（赛灵思）的战略收购，从而使我们的业务更加多样化，并强化了我们的财务模型。尽管需求端大环境复杂，但基于我们差异化的产品组合，我们有信心在2023年赢得更多市场份额，并实现长期增长。”
03
重要资讯速递
1、国内产业政策与新闻
（1）充电桩：工信部等八部门表示力争新增公共充电桩与公共领域新能源汽车推广数量比例达到1：1（☆☆☆）
2月3日，工信部等八部门联合印发《关于组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作的通知》，组织开展公共领域车辆全面电动化先行区试点工作，充换电服务体系保障有力。目标建成适度超前、布局均衡、智能高效的充换电基础设施体系，服务保障能力显著提升，新增公共充电桩（标准桩）与公共领域新能源汽车推广数量（标准车）比例力争达到1：1，高速公路服务区充电设施车位占比预期不低于小型停车位的10%，形成一批典型的综合能源服务示范站。
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（2）人工智能：百度类ChatGPT产品将在3月份完成内部测试后公开发布（☆☆☆）
2月7日，百度表示内部正在进行ChatGPT竞品的上线冲刺，该项目名字确定为文心一言，英文名ERNIE Bot，项目将于三月份完成内测，并面向公众开放。去年9月，百度CEO李彦宏判断人工智能发展在“技术层面和商业应用层面，都有方向性改变”，据推测，百度那时候就开始做文心一言。同时，百度还表示，按照谷歌和微软节奏，文心一言开放内测还有可能提前。相关负责人表示，ChatGPT相关技术，百度都有。百度在人工智能四层架构中，有全栈布局，包括底层的芯片、深度学习框架、大模型以及最上层的搜索等应用，文心一言位于模型层。百度在人工智能领域深耕数十年，拥有产业级知识增强文心大模型ERNIE ，具备跨模态、跨语言的深度语义理解与生成能力。
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（3）信创：华为2月8日将举办“超融合+”战略暨新品发布会（☆☆☆）
2月5日，据华为官方披露，华为兔年首个发布会，将于2月8日（本周三）举行。此次发布会由华为数据存储产品线召开，将重磅发布“超融合+”战略及鲲鹏超融合、蓝鲸应用商城、超融合软件及配套工具等系列新品。华为公司副总裁、计算存储产品线总裁周跃峰表示，华为将围绕生态、体验、商业三方面，对产品全面升级，真正帮伙伴造好、用好超融合，共同推动产业繁荣发展。
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（4）量子芯片：中国最新量子计算机“悟空”即将问世，国内首条量子芯片生产线已开足马力（☆☆）
1月31日，中国第一条量子芯片生产线通过央视新闻客户端首次向公众亮相。这条产线2022年1月投入运营，在这一年的时间里，陆续导入24台量子芯片生产相关的工艺设备，孵化出了3套自研的量子芯片专用设备，生产了1500多个批次流片试制的产品，交付了多个批次的量子芯片以及量子放大器等产品。春节前夕，利用这条产线研发出了悟空芯量子芯片。目前正在悟空量子计算机里面调试，不久后就即将面世。量子计算机被誉为新一轮科技革命的战略制高点，能够在众多关键技术领域提供超越经典计算机极限的核心计算能力，在新材料研发、生物医疗、金融分析乃至人工智能领域将发挥重要的作用。日前，安徽省量子计算工程研究中心相关人士透露，合肥本源量子已研发出多台中国量子计算机，并成功交付一台量子计算机给用户使用。该量子计算机的成功交付使我国成为世界上第三个具备量子计算机整机交付能力的国家。这是我国继实现“量子优越性”之后，又一次确立了在国际量子计算研究领域的领先地位。
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（5）新能源汽车：商务部支持新能源汽车消费 一步优化新能源汽车使用环境（☆☆）
2月2日，在国新办举行的新闻发布会上，商务部市场运行和消费促进司司长徐兴锋表示，汽车方面，2022年商务部会同有关部门出台了搞活汽车流通、扩大汽车消费的政策。政策都非常“实”——六个方面12项，取得了非常好的效果。2022年下半年，汽车销量止跌回升，上半年负增长6.6%，在政策推动之下，下半年正增长10.7%。据徐兴锋介绍，2022年，我国全年新车销量2686.4万辆，同比增长2.1%，连续14年居全球首位，其中表现最亮眼的是新能源汽车，内销增长近一倍，增速为93.4%。外销增长1倍多，为131.4%。新能源汽车渗透率达到1/4，提前三年实现了国家规划目标。兴锋表示，下一步，商务部将继续会同相关部门，多措并举，着眼全产业链，突出关键点，继续稳定和扩大汽车消费，包括支持新能源汽车消费，引导各地在牌照、充电、通行等各个方面，进一步优化新能源汽车使用环境，让大家使用起来没有忧虑。
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（6）新能源：河南推进充电桩建设 力争到2025年城市地面公交新能源车替代率达到100%（☆☆）
2月6日，河南省人民政府印发《河南省碳达峰实施方案》，其中提出，推动交通运输工具低碳转型。积极扩大电力、氢能、先进生物液体燃料等新能源、清洁能源在交通运输领域应用范围。大力推广新能源汽车，逐步降低传统燃油汽车在新车产销和汽车保有量中的占比，推动城市公共服务车辆电动化替代，除保留必要应急车辆外，推动城市地面公交、城市物流配送、邮政快递、出租汽车、公务用车、环卫车辆新能源替代，推广电力、氢燃料重型货运车辆。到2025年，城市地面公交新能源车替代率达到100%（不含应急保障车辆），营运交通工具单位换算周转量碳排放强度比2020年下降4.5%左右。方案还提出，有序推进充电桩、配套电网、加注（气）站、加氢站等基础设施建设，提升城市公共交通基础设施水平。加快构建布局合理、车桩相随的充电网络，重点推进居民区自用及公共机构等专用充电桩建设，加快公路沿线服务区快速充电设施布局。到2025年，全省累计建成集中式公共充换电站2000座以上，实现高速公路服务区充电设施全覆盖；公共服务领域停车场配建充电设施的车位比例不低于25%，示范性集中式充电站实现县域全覆盖；新建大型公共建筑停车场、社会公共停车场、公共文化娱乐场所停车场配建充电设施的车位比例不低于15%，并将其纳入整体工程验收范畴。
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（7）新能源：北京支持新型储能、氢能等能源领域技术研发和产业化落地（☆☆）
1月31日，北京市人民政府发布关于北京市2022年国民经济和社会发展计划执行情况与2023年国民经济和社会发展计划的报告。其中提到，打造绿色智慧能源产业集群，加快国家氢燃料电池汽车检验检测中心等重点项目落地，提速未来科学城“能源谷”建设，支持新型储能、氢能、低速风电、高效光电等能源领域技术研发和产业化落地。大力发展新能源产业，在落实碳达峰碳中和目标任务过程中锻造新的产业竞争优势。制定新能源汽车高质量发展实施方案，推动自动驾驶先进传感器等关键零部件量产。制定实施助企纾困促进消费加快恢复“27条”，新能源汽车置换补贴拉动1-11月新能源汽车零售额增长17.1%，扩充绿色节能消费券支持品类并完成两轮发放，餐饮消费券覆盖全市八成活跃餐饮商户，京郊住宿消费券带动京郊住宿消费额增长94%。签订京蒙“绿电进京”框架合作协议，投产锡林郭勒盟北方上都、呼和浩特托克托新能源项目等一批域外新能源基地。制定虚拟电厂建设指导意见，建立调节性（可中断）电力负荷资源库，提高智慧调度水平。
相关个股：通威股份（电新）、捷佳伟创（机械）、迈为股份（机械）、爱旭股份（电新）、天合光能（电新）、晶澳科技（电新）、福斯特（电新）、晶科能源（电新）、阳光电源（电新）、石英股份（金属及材料）
（8）新能源汽车：湖南力争全省新能源汽车产量突破100万辆（☆☆）
2月6日，湖南省政府召开《打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转》新闻发布会。大会介绍了《关于打好经济增长主动仗实现经济运行整体好转的若干政策措施》共二十条相关情况。其中指出，延续实施新能源车置换补贴，带动新能源汽车生产消费，力争全省新能源汽车产量突破100万辆。2023年6月30日前个人消费者报废在湖南登记注册的符合相关标准的家用汽车，并在省内购买新能源乘用车的，凭报废车回收证明和新车购车发票等资料享受5000元资金补贴，补贴由省和购车所在市州统筹安排。省级组织开展新能源汽车推广应用、绿色智能家电下乡等促消费活动，由省级层面统筹安排资金按市州实际支出给予适当补贴。对于纳税入统的年经销额超过1亿元且当年增速达10%以上的二手车经销企业，按其二手车经销额的0.5%给予奖励，最高可奖励100万元。
相关个股：长安汽车（汽车）、上汽集团（汽车）、长城汽车（汽车）、比亚迪（汽车）、宁德时代（电新）、广汽集团（汽车）、宗申动力（汽车）、奥特佳（汽车）、德方纳米（汽车）
（9）自动驾驶：无锡出台全国首部（计算机）、中科创达（计算机）、德赛西威（汽车）、禾赛科技（通信）、东土科技（通信）
（10）半导体芯片：电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌（☆☆）
2月3日，深圳注册成立的电子元器件和集成电路国际交易中心揭牌仪式在北京举行。据悉，交易中心建设遵循“创新、开放、协同、服务”的宗旨，围绕“市场化、全球化、平台化”的指导思想，基于“高效交易、行业枢纽、创新服务、多元储备”四大定位，着力提升产业链供应链韧性和安全水平、支撑国内国际双循环战略布局。交易中心立足产业大数据底座，通过用户集采、聚合竞标、自助撮合三种交易模式，配套建设仓配、金服、检测认证等增值服务，高效汇聚需方买力及前瞻性行业预判能力，提升交易效率、降低总供应成本、提高采购议价能力、优化供需平衡，致力于打造万亿级电子元器件和集成电路国际交易中心，成为行业双循环的交汇点。交易中心的建设，在助力企业数字化转型、推动企业高质量发展、服务高端高质高新的现代产业体系等方面发挥积极作用，对促进产业链供应链降本增效、着力提升产业链供应链韧性和安全水平具有里程碑意义，有望加速国内超大规模市场的资源禀赋优势向全球市场竞争优势转换、为新一轮科技革命提供重要支撑。
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（11）虚拟电厂：虚拟电厂领域首个国家标准立项（☆☆）
2月2日，国网上海市电力公司经济技术研究院主持申报的《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》由国家标准化管理委员会正式批准立项，标志着虚拟电厂领域首个国家标准正式立项。据介绍，《虚拟电厂资源配置与评估技术规范》是建设虚拟电厂的基础性标准，将对如何配置分布式电源、柔性可调负荷、分布式储能等不同种类的虚拟电厂资源起到指导作用，同时形成针对虚拟电厂配置方案的评价方法，客观评价虚拟电厂资源构成情况，对于解决目前国内虚拟电厂建设中遇到的建设规模波动性等难题起到指导作用。
相关个股：国能日新（计算机）、恒实科技（计算机）、东方电子（电新）、远光软件（计算机）、国网信通（计算机）
（12）海上风电：全国首个超大单机容量海上风电项目开建（☆）
2月4日，福建漳浦六鳌海上风电场二期项目开工建设。这是全国首个批量化采用16兆瓦及以上大容量海上风电机组的项目。风电场位于福建省漳浦县东南侧海域，距离海岸线32.8公里，场址面积约22.9平方公里，总装机容量达400兆瓦。该项目拟布置8台13MW、13台14.3MW、7台16MW+风力发电机组，计划于今年8月底完成首批机组并网发电。2024年10月底前完成全部机组并网发电，2025年6月底前完成竣工验收。全部投产后年上网电量超过16亿度，每年可节约标准煤约50万吨，减少二氧花碳排放约136万吨。
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（13）人工智能：人机对话专利获授权 腾讯版ChatGPT或将至（☆）
2月3日，腾讯科技（深圳）有限公司申请的“人机对话方法、装置、设备及计算机可读存储介质”专利获授权。专利摘要显示，该方法包括：当人机对话被激活时，在预设文本库中获取用于进行人机对话的参考文本；根据所参考文本，确定出对话过程中用于生成应答信息的背景信息；接收人机对话的对话信息；根据对话信息和背景信息，确定出对应的应答信息。通过该申请，能够实现机器与用户之间自然且顺畅的沟通，提高用户的使用体验度。该项专利与这段时间爆火的人工智能聊天机器人ChatGPT的原理十分相似，ChatGPT是由初创公司OpenAI开发，并于 2022年11月30日上线的对话式AI模型，是AIGC（人工智能生成式内容）的一种应用和产品，能实现撰写代码、回答问题、书写论文、诗歌、剧本等指令。
相关个股：科大讯飞（计算机）、浪潮信息（计算机）、中科曙光（计算机）、中科创达（计算机）、赛为智能（计算机）
（14）钙钛矿电池：钙钛矿光伏电池稳定性获“里程碑式”进展（☆）
2月2日消息，近期，德国柏林亥姆霍兹中心（HZB）领导的科学家为钙钛矿材料开发了一种添加剂，该添加剂可以起到“缓冲”的作用，保护脆弱的钙钛矿晶体免受温度变化带来的压力。报道称，此次HZB的科学家们在钙钛矿电池稳定性研究中取得了“里程碑式进展”。他们发现，在前体钙钛矿溶液中添加偶极聚合物材料有助于晶体结构的稳定，并能使电池效率远高于24%，在-60至+80℃进行100次热循环试验后性能几乎不会下降。
相关个股：隆基绿能（电新）、东方日升（电新）、爱旭股份（电新）、杭萧钢构（建筑钢铁）、宝馨科技（机械）
2、国外产业政策与新闻
（1）新能源：欧委会发布“绿色协议产业计划”与美抗衡（☆☆☆）
2月1日，欧盟委员会发布“绿色协议产业计划”，以对抗美国《通胀削减法案》给欧洲带来的不利影响。欧委会主席冯德莱恩当日发表讲话说，在应对气候变化的斗争中，零碳产业最为重要。如今主要国家都在加大零碳产业投资，未来几年将决定零碳经济的形态和定位，欧洲在这一领域应拥有一席之地。“绿色协议产业计划”包含四项核心内容：一是建设可预测和简洁高效的管理体系，二是加快获取欧盟及欧盟各国资金的速度，三是提升适用于绿色转型的技能，四是推进有助于供应链韧性的开放性贸易举措。为使零碳产业更便捷、更迅速得到国家资助，欧委会计划放宽对国家援助的限制，鼓励私人资金流向欧盟清洁技术。欧委会将与欧盟国家代表协商，修订目前的国家援助框架。2022年8月，美国总统拜登签署《通胀削减法案》，出台包括高额补贴在内的大量激励措施，以推动电动汽车和其他绿色技术在美国本土的生产和应用。美国称该法案旨在重振深受持续高通胀困扰的美国经济，欧盟则认为法案部分内容涉嫌贸易保护主义。冯德莱恩认为，在全球竞争和欧盟单一市场中，应该建立维护公平的竞争环境。
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（2）新能源汽车：美国财政部将修订车辆分类定义 更多电动汽车可获得税收抵免（☆☆☆）
2月3日，美国财政部表示，在修改了汽车分类定义后，更多特斯拉、福特汽车、通用汽车和大众汽车的电动汽车有资格获得最高7500美元的税收抵免。此举对特斯拉、通用汽车、福特和其他汽车制造商来说是一个胜利，这些公司曾敦促拜登政府改变对电动汽车分类的定义。根据去年美国推出的4300亿美元气候法案，有资格享有电动汽车税收抵免措施的SUV最高零售价格可达8万美元，而轿车、小轿车和旅行轿车的最高零售价为5.5万美元。美国财政部去年12月表示，将使用环境保护署（EPA）的CAFE标准来确定一辆汽车在获得电动汽车税收抵免时到底算是轿车还是SUV，但财政部周五表示，现在将使用“面向消费者的EPA燃油经济性标签标准”。
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（3）半导体芯片：韩国计划今年对芯片等10大制造业项目投资100万亿韩元，半导体占47万亿（☆☆☆）
2月3日，韩国产业通商资源部在召开了一次紧急经济长官会议暨出口投资对策会议，探讨并发布关于扩大出口和投资的跨部门支援方案。韩国政府将提供总计360万亿韩元（当前约1.97万亿元人民币）的贸易融资，并协助出口商获得海外认证，以此作为其在全球经济衰退加深的宏观背景下提振国家出口产值工作的一部分。产业部指出，他们计划对芯片等10大韩国制造业进行100万亿韩元（当前约5480亿元人民币）的投资，与去年持平。他们认为，全球市场对韩国生产的芯片需求疲软不会复苏——至少今年上半年不会。目前，半导体约占韩国出境总出货量的五分之一。贸易、工业和能源部表示，今年用于促进出口的预算中有三分之二将在7月之前提前完成，以更好地应对人们高度预期的六个月艰难的经济状况。据介绍，各行业韩企计划投资规模分别是半导体47万亿韩元、汽车16万亿韩元、显示器14万亿韩元、电池8万亿韩元、钢铁4.8万亿韩元、石油化学4万亿韩元和造船2万亿韩元。除此之外，韩国还将提供81万亿韩元的制造设施投资和研发（R&；D）融资，继续吸引至少300亿美元的外国直接投资。
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（4）新能源汽车：印度将提高汽车进口关税（☆☆☆）
2月1日，印度宣布将提高进口汽车和摩托车（包括电动汽车）的关税，以促进当地制造业的发展。此举响应了印度总理莫迪（Narendra Modi）提出的“印度制造（Make in India）”运动。其中，所有落地成本（landed cost，包括保险费和运费）低于4万美元的汽车将被征收70%的税，高于此前的60%。据悉，目前落地成本超过4万美元的汽车都将征收100%的关税。另外，所有半散件组装汽车（semi-knocked-down car）的进口税将从30%提高到35%，包括电动汽车。半散件组装汽车指的是主要部件单独进口，最终在当地组装的车辆。印度提高车辆关税的规定将从4月1日起正式生效。作为全球第三大汽车市场，印度的汽车关税是全球最高的，这也引起了特斯拉等公司的批评。特斯拉去年甚至因高关税而搁置了进军印度市场的计划。德勤印度合伙人Rajat Mahajan表示，一些寄希望于高端和豪华车市场旺盛需求的全球汽车制造商将受到影响。不过，一些汽车制造商可能会消化这一成本，希望能受益于近期激增的需求。丰田旗下的豪华车品牌雷克萨斯警告称，由于税收增加，雷克萨斯可能不得不“调整”部分车型的价格。雷克萨斯印度总裁Naveen Soni表示：“我们希望在研究了总体影响后，能有更清晰的了解。”
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（5）光伏：日本政府将高价收购屋顶光伏电力，促进物流仓库等引入光伏面板（☆☆☆）
1月31日，据日经中文网报道，日本经济产业省将从2024年度开始实施一项制度，高价购买企业设置在工厂或仓库屋顶的光伏面板产生的电力。通过固定价格收购制度（FIT），采购价预计将比收购平地的光伏电价高出2到3成。报道指出，从实现脱碳化和能源安全保障的角度出发，引入更多的可再生能源是日本的当务之急。日本适合设置光伏面板的地方越来越少，政府将支持利用屋顶进行光伏发电。在日本，按照光伏面板设置场所来区分FIT价格尚属首次。该措施将促进屋顶面积较大的物流仓库等引入光伏面板，为实现2030年度温室气体排放削减目标做出贡献。日本经济产业省定于1月31日向讨论FIT价格等的委员会提出方案。
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（6）氢能：澳大利亚和荷兰签署里程碑式的可再生氢协议（☆☆☆）
2月2日消息，在一项具有里程碑意义的协议中，澳大利亚和荷兰签署了一份谅解备忘录（MoU），以支持从澳大利亚到欧洲的可再生氢供应链的发展。澳大利亚气候变化和能源部长克里斯·鲍文（Chris Bowen）和荷兰气候和能源部长罗布·杰滕（Rob Jetten）在访欧洲期间于鹿特丹港签署了这份谅解备忘录，以促进可再生能源的目标和合作。谅解备忘录表明澳大利亚致力于与国际伙伴合作，促进共同的清洁能源利益，支持新兴的清洁能源产业。澳大利亚拥有丰富的可再生能源，包括太阳能和风能，这使澳大利亚在从水中提取氢气以供国内使用和国际贸易方面具有天然优势。该协议补充了鹿特丹港与塔斯马尼亚州、昆士兰州、西澳大利亚州和南澳大利亚州政府的合作，旨在在两国之间建立一个大规模的氢网络。它有可能使鹿特丹成为氢进口的国际枢纽，包括运输到西北欧其他国家。
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（7）海上风电：德国确定36.5GW海上风电区 开发计划公布（☆☆☆）
2月6日消息，德国联邦海事和水文局（BSH）已公布一项新的海上风电区开发计划。该计划规划了到2030年的海上风电建设，届时德国将达到30吉瓦的并网容量，并为进一步部署海上风机奠定基础，预计将超过2035年实现40吉瓦的目标。随着开发计划的出台，德国已经明确在北海和波罗的海新建海上风电场的区域、招标时间表、调试和电网连接。该计划还实施了欧盟委员会于2022年12月批准的德国海上风电法（WindSeeG）修正案中所采用的加速措施。该法案的修正案将德国海上风电装机容量的发展目标从2030年的20吉瓦提高到至少30吉瓦，到2035年至少40吉瓦，以及2040年提高到至少70吉瓦。根据联邦经济事务和气候行动部（BMWK）的说法，在明确到本世纪末安装30吉瓦海上风电的同时，该开发计划已经为2035年实现40吉瓦的目标奠定了基础。为了加速扩张，该计划集中在现有区域，并确定了更多潜在区域，这使得总容量增加到36.5吉瓦。为将这些新增海上风电装机容量连接到电网，BSH已经制定了加速实现电网连接的措施，并确定了进一步的连接系统，还规定了连接海上平台的电缆线路和平台上提供的连接容量。据该部表示，新计划包括与其他欧洲国家的潜在互联，为欧洲海上电网奠定了基础。
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（8）新能源汽车：墨西哥与多家大型车企讨论电动汽车生产（☆☆☆）
2月2日，墨西哥外交部长Marcelo Ebrard在接受采访时表示，墨西哥计划跟上全球的电动汽车大潮；该国正准备在全国范围内建立多个电动汽车制造中心，并正在与一些世界顶级汽车制造商进行商谈。他说道：“墨西哥希望吸引一切我们能够吸引到的东西。”当前，包括宝马、奥迪、通用、Stellantis和特斯拉等车企都表达了在该国生产电动汽车的兴趣。他表示：“我们将竭尽所能为他们提供一切设施。”近期，特斯拉表示正在寻求在墨西哥建设工厂，宝马也宣布将投资8亿欧元（约8.66亿美元），在墨西哥圣路易斯波托西州建设工厂，以生产高压电池和纯电动汽车。Ebrard表示，除了电动汽车之外，他还将努力吸引更多的半导体和电池企业在墨西哥投资，并在墨西哥湾的夸察夸尔科斯（Coatzacoalcos）港口建设运输基础设施。
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（9）半导体芯片：2022年全球半导体销售额达5735亿美元，同比增长3.2%创新高（☆☆）
2月5日消息，美国半导体产业协会（SIA）数据显示，2022年全球半导体销售额达5735亿美元（当前约3.88万亿元人民币），创造了新纪录。尽管下半年销售趋缓，但2022年全球半导体销售额仍同比增长3.2%，高于2021年的5559亿美元（当前约3.76万亿元人民币）。从SIA数据来看，2022年第四季度半导体销售额为1302亿美元（当前约8814.54亿元人民币），同比下降14.7%，环比下滑7.7%。2022年12月，全球半导体销售额为434亿美元（当前约2938.18亿元人民币），环比11月减少了4.4%。SIA总裁兼首席执行官John Neuffer表示，尽管销售面临短期波动，但半导体市场的长期展望依旧强劲，因为芯片在提升全球的智能和效率程度及强化连接方面日益重要。
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（10）人工智能：谷歌即将推出ChatGPT对手，CEO皮查伊称它将成为搜索伴侣（☆☆）
2月2日，谷歌公司CEO桑达尔？皮查伊（Sundar Pichai）表示，谷歌将在“未来几周或几个月内”推出像LaMDA这样的基于人工智能 （AI）的大型语言模型。此前，AI研究公司OpenAI推出的聊天机器人ChatGPT在全球爆红，这让谷歌压力倍增。皮查伊周四在第四季度财报电话会议上表示，用户很快就能将语言模型“作为搜索的伴侣”。“我们的AI之旅才刚刚开始，最好的还在后面。”他说。据CNBC报道，谷歌员工正在测试一个名为“学徒巴德”（Apprentice Bard）的聊天机器人（下文简称“Bard”），从而与ChatGPT正面对抗。2月4日，据知情人士透露，谷歌已经向AI初创公司Anthropic投资了近4亿美元，后者正在测试OpenAI聊天机器人ChatGPT的竞争对手。谷歌和Anthropic拒绝就这笔投资置评，但分别宣布了双方建立合作的消息。在这项合作中，Anthropic将使用谷歌的云计算服务。由于生成性AI（AIGC）领域的竞争正在升温，这笔交易标志着科技巨头和AI创企之间的最新联盟。知情人士表示，这笔交易让谷歌获得了Anthropic大约10%的股份。谷歌的举动突显出，科技巨头已经对其他从事AI研究的公司产生了影响。这些AI公司需要接入大型云计算平台，才能帮助改进巨型AI模型。
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（11）人工智能：集成ChatGPT-4的微软Bing短暂上线，以聊天方式呈现结果（☆☆）
2月4日，微软通过集成时下最热门的人工智能工具ChatGPT，为必应（Bing）搜索带来“革命性”改进。根据国外科技媒体Windows Central报道，集成了ChatGPT-4的新版Bing当日曾短暂上线，部分幸运用户提前访问了新版Bing。从新版截图中了解到，新版Bing在页面中不再仅仅只是一个搜索框，而是描述为“你身边的研究助理、个人规划师和创意伙伴”。新版Bing和传统网络搜索引擎第一个主要区别是搜索框，它不是一个搜索栏，而是一个聊天框。它的尺寸要大得多，并且鼓励使用自然语言而不是关键字驱动的搜索词。用户可以让Bing查找特定的主题或想法，甚至征求它的意见，它的回复会在聊天气泡中回复你的问题。此外，新版Bing会以聊天的方式展示搜索结果，可以更好地理解你的问题，并在必要时提供更多信息。同时，新的Bing还能够根据用户的想法调整其搜索查询。
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（12）半导体芯片：美国国家科学基金会资助，三星、英特尔、爱立信和IBM正共同开发下一代芯片（☆☆）
2月1日消息，三星、爱立信、IBM和英特尔正在联手研究和开发下一代芯片。美国国家科学基金会（NSF）正在资助这一合作项目，并向这些科技巨头提供了5000万美元（当前约3.38亿元人民币）的资金，作为其“半导体的未来”计划的一部分。国家科学基金会和四家科技巨头将在“共同设计”的基础上，在不同领域合作开发下一代芯片。IT之家了解到，三星、爱立信IBM和英特尔将联合起来，在包括设备性能、芯片和系统层面、可回收性、环境影响和可制造性等方面携手合作。据NSF主任Sethuraman Panchanathan称，“未来的半导体和微电子学将需要跨越材料、设备和系统的跨学科研究，以及学术和工业部门的全方位人才的参与。”通过 5000 万美元的资助，美国国家科学基金会旨在让三星、爱立信、IBM和英特尔之间的这种合作关系“告知研究需求，刺激创新，加速成果向市场的转化，并为未来的劳动力做好准备”。这项倡议是国家科学基金会未来半导体（FuSe）团队资助的一部分。根据该计划，开发新工艺、材料、设备和架构的进展一直受阻于独立开发。该计划认为，通过共同开发，在推进计算技术和降低其应用成本方面有很大的机会。该基金会认为，整体的、共同设计的方法可以加速“高性能、稳健、安全、紧凑、节能和成本效益高的解决方案”的开发。
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（13）人工智能：苹果首席执行官库克表示AI将全面渗透苹果业务（☆☆）
2月2日，苹果公布2023年第一财季（2022年第四季度）财报业绩，并举行了第一财季财报电话会议，苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡·马埃斯特里（Luca Maestri）在会议上分享了一些关于最近产品销售、服务业务等相关信息，并回答分析师提问。会议中，除了提到Mac与iPad仍有竞争优势，可穿戴设备未来可期外，库克还提到人工智能是公司业务的重点，尤其是在服务业务，未来人工智能将影响该公司的一切业务。“这是令人难以置信的技术，它可以丰富客户的生活”“我们在这个领域看到了巨大的潜力，几乎可以影响我们所做的一切。这是一项横向技术，而不是纵向技术，因此它将影响我们所有的产品和服务。”
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3、全球新兴产业趋势及重点公司跟踪
