1月上市公司定增动态:实际募资986.86亿元 同比翻倍增长
统计显示,2023年1月,A股上市公司共计实施定增35起,实际募资总额约986.86亿元。2023年1月A股定增实施家数同比微降,定增实际募集资金总额同比上升1倍多。环比来看,定增家数下降25.53%,实际募集资金总额下降12.56%。
按照首日披露预案日口径统计,2023年1月A股上市公司定增预案发布数量共计30家,环比减少10家,预计募资规模环比下降57.51%。
1月定增实际募资986.86亿元 同比上升106.21%
根据信披数据,以定增股份上市日统计,2023年1月A股上市公司共计实施定增35起同比微降。实际募集资金合计约986.86亿元,同比上升106.21%。定增实施募集资金同比出现显著上升。
与去年12月相比,2023年1月A股上市公司定增实施家数环比下降25.53%,实际募集总额环比下降12.56%。
图1:2022年1月以来A股实施定增数量及实际募集总额
2023年1月实施定增的上市公司中,中国东航和中国国航的实际募资总额并列第一。
中国东航本次非公开发行股份总量为341,685.65万股,发行价格为4.39元/股,实际募集资金总额约150亿元。本次的发行对象为包括中国东航集团在内的不超过35名的特定投资者,其中,中国东航集团认购金额不低于50亿元。扣除发行费用后,募集资金净额将全部用于引进38架飞机项目和补充流动资金。
中国国航本次非公开发行股份总量为167,597.77万股,发行价格为8.95元/股,实际募集资金总额约150亿元。本次的发行对象为包括中航集团在内的不超过35名的特定投资者,其中,中航集团认购金额不低于55亿元。扣除发行费用后,募集资金净额将用于引进22架飞机项目和补充流动资金。
实际募集资金排在第三位的是中国电建,公司本次非公开发行股份总量为208,012.42万股,发行价格为6.44元/股,实际募集资金总额约133.96亿元。本次非公开发行募集资金净额将用于精品工程承包类项目、战略发展领域投资运营类项目及补充流动资金和偿还银行贷款。
除此之外,合盛硅业、山西焦煤、西仪股份和大金重工的实际募集金额高于30亿元(含),实际募集金额分别为70亿元、59.86亿元、42.65亿元和30.66亿元。*ST华源等5家公司募集资金在20亿(含)至30亿元(不含)之间,其余23家实施定增的上市公司实际募集资金则均少于20亿元。
图2:2023年1月实施定增的上市公司(按定增股份上市日统计)
从行业分布来看,以中证行业统计,2023年1月,工业行业有13家上市公司实施定增,排在各行业之首;其次是信息技术行业,有5家上市公司实施定增;医药卫生行业有4家上市公司实施定增,排名第三。
图3:2023年1月各行业定增实施家数(按中证行业分类)
30家公司发布定增预案 工业行业数量居首
以首次披露预案公告日统计,2023年1月A股上市公司披露的定增预案(同一定增预案下的募资及配套募资合并统计,下同)共计30起,环比减少10起;预计募资规模合计约375.91亿元,与上月相比下降57.51%。
较上年同期相比,2023年1月A股上市公司发布定增预案家数同比下降26.83%,预计定增募集规模同比下降44.43%。其中,发布预案家数同比微降11家,预计募集规模同比减少300.53亿元。
图4:2022年1月以来A股定增预案预计募集资金及数量
从单家公司来看,2023年1月份披露定增预案的公司中,预计募集资金规模最大的公司为浙商证券,其发行对象为包括控股股东上三高速在内的不超过35名特定投资者,发行不超过116,345.37万股,募集资金总额不超过80亿元,扣除发行费用后,拟全部用于增加公司资本金、补充营运资金及偿还债务。
大参林的拟募资总额位列第二,公司本次非公开发行股份总量为 28,473.55万股,拟募集资金总额约30.25亿元。本次非公开发行募集的资金将用于医药连锁门店建设项目、门店升级改造项目、大参林一号产业基地(物流中心)以及补充流动资金。
中南建设排在第三位,公司本次非公开发行股份总量为 114,796.77万股,拟募集资金总额为不超过28亿元。本次非公开发行募集的资金将用于临沂春风南岸项目、青岛即墨樾府项目以及补充流动资金。
图5:2023年1月披露定增预案的上市公司
从行业分布来看,以中证行业统计,2023年1月,工业行业有10家公司发布定增预案,数量排在各行业之首;原材料行业排在第二位,有7家公司发布定增预案;房地产行业有4家发布定增预案,位列第三。
图6:2023年1月发布定增预案公司所在行业
截至发稿时,前述30家发布定增预案的上市公司中,已有27家的预案获各自董事会通过;3家的预案获各自股东大会通过。