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深圳最新发布!2025年,超30万亿

来源:中国基金报2023-01-09 16:15:04

  1月9日深圳市地方金融监督管理局在其官网发布《关于加快建设深圳国际财富管理中心的意见》(以下简称《意见》),将着力打造要素集聚、业态齐备、开放融合的现代化财富管理生态圈,财富管理行业规模、创新能力、开放水平、影响力竞争力达到国际领先水平。

  据统计,截至2022年底,深圳银行、证券、保险、基金(含私募)、期货等各类财富管理机构资产管理规模达到26.6万亿元。《意见》提出了到2025年,深圳的银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上的目标。

  深圳最新发布!2025年,超30万亿

  《意见》:2025年财富管理

  总规模达30万亿元

  《意见》提出,深圳将打造要素集聚、业态齐备、开放融合的现代化财富管理生态圈,财富管理行业规模、创新能力、开放水平、影响力竞争力达到国际领先水平。到2025年,银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上,吸引培育具有较强影响力的财富管理机构不少于100家,注册的合格境外有限合伙人(QFLP)、合格境内投资者境外投资(QDIE)、外商独资私募证券投资机构(WFOE PFM)试点机构不少于300家。

  《意见》提出,将促进财富管理机构集聚,完善财富管理产业体系。具体内容包括,促进金融机构落户发展财富管理业务。支持各类金融机构及子公司在深圳落户发展财富管理业务,并对符合条件的落户财富管理机构给予奖励。促进私募基金、私募证券集聚发展,支持大中型科技企业设立企业风险投资基金(CVC基金),支持设立市场化私募股权投资二级市场基金(S基金),促进第三方财富管理机构规范发展,支持信用评级、资信服务、不动产项目运营管理等专业服务机构加快发展。

  此外,《意见》提出,支持财富管理行业创新,加快财富管理数字化转型。鼓励财富管理机构开发ESG基金和REITS等创新产品。支持养老金融创新发展,鼓励各类财富管理机构开发养老理财产品、养老目标基金等养老金融产品。充分利用综合改革试点等探索推进信托财产登记制度建设,推动信托财产非交易过户试点。按照“一产业集群、一专项基金”要求完善政府引导基金布局,撬动更多创投资本和社会财富流向深圳“20+8”战略性新兴产业集群和未来产业。支持财富管理机构数字化转型,推进智能投顾行业的标准化建设,合规提供“一站式”资产配置解决方案。

  第三,则是加强深港财富管理合作,扩大财富管理市场开放。支持深圳财富管理机构深入参与“跨境理财通”业务试点,推动基础设施建设领域不动产投资基金(REITs)等投资产品纳入“深港通”互联互通投资标的。支持符合条件的香港家族办公室,在深圳注册成立专业机构申请金融产品销售、基金投资顾问等业务牌照,或申请登记为私募基金管理人,合法依规拓展内地市场。鼓励深圳财富管理机构在香港及国际以新设机构、兼并收购、战略入股等方式提升服务境外投资者及全球资产配置的能力。

  《意见》同时提出,优化财富管理营商环境,营造行业良好发展生态。支持前海深港国际金融城、香蜜湖新金融中心、红岭新兴金融产业带、深圳湾科技金融核心区高品质规划建设财富管理集聚区,形成各有侧重、互补发展格局,推动全市域财富管理行业协调发展。建设跨业态的财富管理行业协会,鼓励开展行业合规建设、标准制度制定、行业人才培训、财富管理产品评级、金融消费者权益保护等公共活动。推进高端金融智库体系建设,举办财富管理行业高端国际论坛。

  2022年资产管理规模总超过26.6万亿元

  据深圳市地方金融监督管理局介绍,近年来,财富管理行业是深圳金融业增长最为迅速的领域之一,深圳财富管理机构集聚度、管理规模水平、产品创新能力等指标稳居全国前三,具有建设国际财富管理中心的较好基础。

  据统计,截至2022年底,深圳银行、证券、保险、基金(含私募)、期货等各类财富管理机构资产管理规模达到26.6万亿元,占全国约1/5;欧洲知名投资杂志《欧洲养老金与投资》最新发布的“2022全球资管500强”榜单中,中国资管机构有30家上榜,深圳有8家,数量上仅次于上海的10家、高于北京的7家。在细分领域,中国最大的两家银行理财子公司、唯一一家上榜的证券公司均位于深圳。

  在此期间,深圳财富管理产品服务创新亦接连不断,首批养老理财产品、首批公募REITs基金率先落地深圳,深圳也成为国内首批开展个人养老金业务试点的城市。个人跨境投资方面,“跨境理财通”业务试点一年多以来,深圳地区业务总量占整个粤港澳大湾区业务总量超过1/3,展现出蓬勃生机与活力。

  全国首个CVC创新中心落户深圳福田

  1月8日,2023年首个“深圳创投日”大会在深圳市福田区举行。大会上举办了香蜜湖CVC创新中心启动仪式,暨香蜜湖国际风投创投街区服务平台、香蜜湖CVC创新中心服务平台、河套深港科技创新合作区QFLP/QDIE/WFOE PFM一站式服务平台颁发仪式。据悉,香蜜湖上市公司CVC创新中心,是全国首个企业风险投资基金(Corporate Venture Capital,CVC基金)创新中心。

  为大力促进CVC发展,集聚产业资本助力打造香蜜湖国际风投创投街区,福田区将支持大中型科技企业设立CVC基金,经认定符合条件的CVC基金可参照股权投资、创业投资企业享受一次性落户奖励、投资贡献奖励、退出投资收益奖励、购房租房补贴等政策。对符合条件的新落户机构(企业),给予落户支持、办公用房等方面的支持,最高1亿元,该资金可用于对企业发展作出贡献的高管及骨干团队支持。