又有头部券商出手！配股“补血”280亿

　　又有头部券商来资本市场“找钱补血”，以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

　　12月30日晚间，华泰证券发布配股预案，拟按照每10股配售3股的比例进行A股和H股的配售，募集资金总额不超280亿元，所募资金全部用于补充公司资本金和营运资金。

　　华泰证券表示，公司拟通过配股方式扩大资本规模、夯实资本基础，把握资本市场改革与证券行业发展的战略机遇，更好地发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用，为股东创造更大回报。

　　今年以来，已有8家上市券商家通过定向增发、配股、可转债等方式完成再融资“补血”此外，还有中金公司百亿规模的配股再融资正在酝酿之中，今年以来上市券商融资步伐加速。业内人士认为，证券行业作为典型的资本密集型行业，净资本不仅决定证券公司行业地位、盈利能力，还有助于保障其稳健经营、防范和化解风险。

　　四大募资投向透露

　　头部券商业务发力点

　　公告显示，华泰证券本次配股募资金额将主要用于以下四大领域：

　　一是，发展资本中介业务（不超过100亿元）；

　　二是，扩大投资交易业务规模（不超过80亿元）；

　　三是，增加对子公司投入（不超过50亿元）；

　　四是，加强信息技术和内容建设（不超过30亿元）；

　　除上述投资项目，其余资金将用于补充其他营运资金。

　　资本中介业务方面，截至 2022年6月末，华泰证券融资融券业务余额1158.70 亿元，市场份额达7.23%，整体维持担保比例为 314.08%；其中，融券业务余额169.76亿元，市场份额达18.14%。

　　近年来，以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展，截至2022年6月末，市场两融规模已达1.60万亿元。监管陆续出台多项规则，持续扩大两融标的范围，优化转融通制度，支持融资融券业务稳健发展。长期来看，未来两融市场仍将稳健发展、持续向好。

　　在此背景下，华泰证券表示，通过此次发行募集资金增加对资本中介业务的投入，未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设，不断提升业务运营效率，着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化、长城证券通过定向增发的方式，募集资金总额分别为58.17亿元和76.16亿元。兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券四家券商进行配股，募集资金总额分别为100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元。中国银河、浙商证券完成可转债发行，发行金额分别为78亿元、70亿元。

　　此外，今年9月，中金公司公布配股预案，拟以“10配3”的比例配股8.77亿股，预计募集资金270亿元。

　　从募资投向来看，重资本业务为上市券商募资的常见用途，包括发展资本中介业务、信用交易业务、自营业务等。例如，中信证券配股方案中，计划投入不超过190亿发展资本中介业务；兴业证券配股方案中拟以70亿元发展融资融券业务；东方财富158亿可转债中，计划将不超过140亿元投入信用交易业务，扩大融资融券业务规模；中金公司270亿的配股方案中，拟将不超过240亿投向包括但不限于资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务。