首页 > 股市要闻 > 快讯

又有头部券商出手!配股“补血”280亿

来源:中国基金报2022-12-31 15:57:00

  又有头部券商来资本市场“找钱补血”,以提升公司市场竞争力和抗风险能力。

  12月30日晚间,华泰证券发布配股预案,拟按照每10股配售3股的比例进行A股和H股的配售,募集资金总额不超280亿元,所募资金全部用于补充公司资本金和营运资金。

  又有头部券商出手!配股“补血”280亿

  华泰证券表示,公司拟通过配股方式扩大资本规模、夯实资本基础,把握资本市场改革与证券行业发展的战略机遇,更好地发挥连接实体经济与资本市场的桥梁作用,为股东创造更大回报。

  今年以来,已有8家上市券商家通过定向增发、配股、可转债等方式完成再融资“补血”此外,还有中金公司百亿规模的配股再融资正在酝酿之中,今年以来上市券商融资步伐加速。业内人士认为,证券行业作为典型的资本密集型行业,净资本不仅决定证券公司行业地位、盈利能力,还有助于保障其稳健经营、防范和化解风险。

  四大募资投向透露

  头部券商业务发力点

  公告显示,华泰证券本次配股募资金额将主要用于以下四大领域:

  一是,发展资本中介业务(不超过100亿元);

  二是,扩大投资交易业务规模(不超过80亿元);

  三是,增加对子公司投入(不超过50亿元);

  四是,加强信息技术和内容建设(不超过30亿元);

  除上述投资项目,其余资金将用于补充其他营运资金。

  又有头部券商出手!配股“补血”280亿

  资本中介业务方面,截至 2022年6月末,华泰证券融资融券业务余额1158.70 亿元,市场份额达7.23%,整体维持担保比例为 314.08%;其中,融券业务余额169.76亿元,市场份额达18.14%。

  近年来,以融资融券为代表的证券公司资本中介业务快速发展,截至2022年6月末,市场两融规模已达1.60万亿元。监管陆续出台多项规则,持续扩大两融标的范围,优化转融通制度,支持融资融券业务稳健发展。长期来看,未来两融市场仍将稳健发展、持续向好。

  在此背景下,华泰证券表示,通过此次发行募集资金增加对资本中介业务的投入,未来公司资本中介业务将持续加强营销服务体系建设,不断提升业务运营效率,着眼于券源获取能力、客户服务能力和金融科技运用的差异化、长城证券通过定向增发的方式,募集资金总额分别为58.17亿元和76.16亿元。兴业证券、东方证券、财通证券、中信证券四家券商进行配股,募集资金总额分别为100.84亿元、127.15亿元、71.72亿元、223.96亿元。中国银河、浙商证券完成可转债发行,发行金额分别为78亿元、70亿元。

  此外,今年9月,中金公司公布配股预案,拟以“10配3”的比例配股8.77亿股,预计募集资金270亿元。

  从募资投向来看,重资本业务为上市券商募资的常见用途,包括发展资本中介业务、信用交易业务、自营业务等。例如,中信证券配股方案中,计划投入不超过190亿发展资本中介业务;兴业证券配股方案中拟以70亿元发展融资融券业务;东方财富158亿可转债中,计划将不超过140亿元投入信用交易业务,扩大融资融券业务规模;中金公司270亿的配股方案中,拟将不超过240亿投向包括但不限于资本服务与产品业务、投资银行业务、财富管理业务、私募股权业务、资产管理业务。