冯明远出手！小作文再度刷屏

　　继昨日新冠特效药开售消息出来后，“莲花清瘟股”以岭药业突然掉头暴跌，盘中一度跌停，整个中药板块也大幅下挫，多只个股跌停或跌超10%。

　　近期以岭药业大出风头，自9月底低点18.82元一路飙升至近期高点53.96元，吸走了市场大量资金。

　　1

　　冯明远出手

　　近期，复合超硬材料龙头 四方达 披露了最新股东名单，顶流基金经理冯明远管理的信澳匠心臻选两年持有混合赫然出现其中，以持有441.68万股成为该公司新进的第八大 流通股东 。

　　此外，信达澳亚基金另一“百亿”基金经理李淑彦管理的信澳周期动力混合持有796.52万股，成为该公司新进的第四大流通股东。

　　（本文内容均为客观数据和信息罗列，不构成任何投资建议 ）

　　值得注意的是，信澳匠心臻选两年持有混合是冯明远和李淑彦共同管理的基金，截至今年三季度末，基金规模高达48.09亿。

　　两者对于四方达来说其实都是老朋友了，在2021年四季度时便双双入股。随后在2022年一季度时出现分歧，信澳周期动力增持241.69万股，信澳匠心臻选则减持147.29万股。

　　到了二季度后，信澳周期动力大举减持了843.88万股，仅剩607.35万股，而信澳匠心臻选则干脆消失在了四方达前十大流通股东。三季度，信澳周期动力好似也妥协了。至此，四方达前十大流通股东名单中不见信达澳亚基金。

　　四方达主要从事超硬材料领域，主营产品分别用于石油开采和精密加工两个领域。受益于油气开采业务复苏及超硬刀具业务市场需求增长， 四方达 前三季度创出公司上市以来最好 业绩 。

　　根据三季报， 四方达 前三季度实现 营业收入 3.94亿元，同比增长26.6%；实现归母 净利润 1.29亿元，同比增长83.01%。其中，第三季度营业收入为1.32亿元，同比增长16.09%，净利润为3991.74万元，同比增长83.19%。

　　三季度业绩亮眼，冯明远与李淑彦再度携手买入四方达。当然，此番二者重新进入前十大流通股东，是新进还是增持还未可知。

　　季报中，冯明远对市场分析着墨不多，但他依然保持对科技、新能源的乐观态度。整体投资方向上，他仍然坚持自下而上的选股思路，在科技、新能源等新兴领域寻找投资机会。

　　冯明远在信澳匠心臻选两年持有混合三季报中表示，“在国内转型和国际竞争的大背景下， 价格市场化以来，央行历史上的三轮增持之后，黄金市场在未来3个月-1年的时间内均取得客观的正向收益。

　　博时黄金ETF基金经理王祥表示，短期继续维持对黄金资产看涨预判。美元本身的使用诉求或将长期转弱，这是其在周内与经济数据表现背道而驰的中长期逻辑内涵，对于包含黄金在内的大宗商品而言，美元计价货币的趋弱，将逐渐去除附加于资源端价格之上的枷锁。

　　3

　　半导体小作文刷屏

　　昨日港股半导体板块尾盘放量飙升，中芯国际、华虹半导体分别飙涨9.65%、17.42%。A股收盘后，投资圈对半导体也在议论纷纷。

　　一切皆因于一篇关于上面要砸重金扶持芯片的小作文突然刷屏。

　　传闻里这样写道：中国最新拟投资总规模1430亿美元，折合人民币10046亿元，扶持国内芯片企业，主要用于鼓励中国企业购买本土半导体设备，提供20%采购成本补贴。该计划将持续五年，通过补贴和税收减免等形式，最快有望在2023年第一季度实施。

　　传闻是真是假咱们不知道的，反正资金就是愿意炒。今日A股半导体领涨全市，敏芯股份、易天股份收获20cm大长腿，伟测科技、中晶科技、大港股份、文一科技涨停等个股纷纷10%涨停。

　　其实说白了，现阶段的市场行情处于消息面主导的状态，不怕市场涨不怕市场跌就怕市场消息满天飞，消息面忽上忽下的，投资者非常不好把握。

　　另一方面，今年半导体确实跌多了，个股涨跌不说，就连跟踪板块指数的半导体ETF，今年以来累计跌幅超30%。

　　国海证券研报指出，半导体行业周期持续演绎，当前主流半导体公司经历了前期的调整，已经具备较好的估值性价比，考虑到产业链的动态变化，以及自主可控驱动下的设备板块高增长，给予半导体板块“推荐”评级。

　　中信证券也认为，板块当前估值位于历史地位，是较好的配置时机。