可转债申购价值分析：今日（3月20日）N爱玛转上市

可转债申购价值分析：今日（3月20日）N爱玛转上市。

N爱玛转(113666)信息一览

发行状况 债券代码 113666 债券简称 N爱玛转 申购代码 754529 申购简称 爱玛发债 原股东配售认购代码 753529 原股东配售认购简称 爱玛配债 原股东股权登记日 2023-02-22 原股东每股配售额(元/股) 3.4800 正股代码 603529 正股简称 爱玛科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 20.00 申购日期 2023-02-23 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2023年2月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2023年2月22日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2023年2月23日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2023年2月22日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(牵头主承销商)、联席主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 60.58 正股市净率 5.21 债券现价(元) 130.00 转股价(元) 61.29 转股价值 98.78 转股溢价率 31.61% 回售触发价 42.90 强赎触发价 79.68 转股开始日 2023年09月01日 转股结束日 2029年02月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 20.00 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2023-03-20 周一 退市日 - 起息日 2023-02-23 止息日 2029-02-22 到期日 2029-02-23 每年付息日 02-23 利率说明 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价为110元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2023-02-23 周四 中签号公布日期 2023-02-27 周一 上市日期 2023-03-20 周一 网上发行中签率(%) 0.0018 中签号 末"五"位数 45774 末"六"位数 038435,188867,238435,438435,638435,688867,838435 末"七"位数 0618897,1910032,2618897,4618897,6618897,6910032,8618897 末"八"位数 30718113 末"九"位数 119187291,244187291,369187291,494187291,595713093,619187291,744187291,869187291,994187291 末"十"位数 0035531295,1285531295,2535531295,3785531295,5035531295,6285531295,7535531295,8785531295