可转债申购价值分析：今日（3月7日）精锻转债上市

可转债申购价值分析：今日（3月7日）精锻转债上市。

精锻转债(123174)信息一览

发行状况 债券代码 123174 债券简称 精锻转债 申购代码 370258 申购简称 精锻发债 原股东配售认购代码 380258 原股东配售认购简称 精锻配债 原股东股权登记日 2023-02-14 原股东每股配售额(元/股) 2.0740 正股代码 300258 正股简称 精锻科技 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.80 申购日期 2023-02-15 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2023年2月14日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)的相关要求。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与本次申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购不足9.8亿元的余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 11.62 正股市净率 1.71 债券现价(元) 125.62 转股价(元) 13.09 转股价值 88.77 转股溢价率 41.44% 回售触发价 9.16 强赎触发价 17.02 转股开始日 2023年08月21日 转股结束日 2029年02月14日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.80 债券年度 2023 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2023-03-07 周二 退市日 - 起息日 2023-02-15 止息日 2029-02-14 到期日 2029-02-15 每年付息日 02-15 利率说明 本次发行的可转债票面利率为第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。 申购状况 申购日期 2023-02-15 周三 中签号公布日期 2023-02-17 周五 上市日期 2023-03-07 周二 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 07729 末"六"位数 138065,388065,638065,888065 末"七"位数 0168993,2168993,4168993,6168993,8168993 末"八"位数 57971994 末"九"位数 747365908 末"十"位数 3081943915,4736344077,9736344077 末"十一"位数 00367767709