可转债申购价值分析：今日(12月16日)N新化转上市

可转债申购价值分析：今日(12月16日)N新化转上市。

N新化转(113663) 信息一览

发行状况 债券代码 113663 债券简称 N新化转 申购代码 754867 申购简称 新化发债 原股东配售认购代码 753867 原股东配售认购简称 新化配债 原股东股权登记日 2022-11-25 原股东每股配售额(元/股) 3.5250 正股代码 603867 正股简称 新化股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.50 申购日期 2022-11-28 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有A股股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原A股股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月25日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月28日,T日)披露可转债发行原A股股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券向股权登记日(2022年11月25日,T-1日)收市后登记在册的发行人原A股股东优先配售,原A股股东优先配售后的余额和原A股股东放弃优先配售后的部分,通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行,余额由主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 34.10 正股市净率 3.40 债券现价(元) 122.50 转股价(元) 32.41 转股价值 105.21 转股溢价率 16.43% 回售触发价 22.69 强赎触发价 42.13 转股开始日 2023年06月02日 转股结束日 2028年11月27日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.50 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-12-16 周五 退市日 - 起息日 2022-11-28 止息日 2028-11-27 到期日 2028-11-28 每年付息日 11-28 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%,到期赎回价为115元(含最后一期利息)。 申购状况 申购日期 2022-11-28 周一 中签号公布日期 2022-11-30 周三 上市日期 2022-12-16 周五 网上发行中签率(%) 0.0014 中签号 末"五"位数 38332 末"六"位数 102607,247981,602607 末"七"位数 0937021,2187021,3437021,4687021,5937021,7187021,8437021,9687021 末"八"位数 01953790,26953790,51953790,76953790 末"九"位数 003248712,128248712,253248712,378248712,503248712,628248712,753248712,878248712 末"十"位数 1652930022,6652930022 末"十一"位数 02265511002 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 宁夏新化化工有限公司合成香料产品基地项目(一期) 74317.22 63925.33