可转债申购价值分析：今日(12月15日)南电转债上市

可转债申购价值分析：今日(12月15日)南电转债上市。

南电转债(123170) 信息一览

发行状况 债券代码 123170 债券简称 南电转债 申购代码 370346 申购简称 南电发债 原股东配售认购代码 380346 原股东配售认购简称 南电配债 原股东股权登记日 2022-11-23 原股东每股配售额(元/股) 1.6552 正股代码 300346 正股简称 南大光电 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.00 申购日期 2022-11-24 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月23日(T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上向一般社会公众投资者发售:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。3、本次发行的承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的南电转债向股权登记日(2022年11月23日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足90,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)中信建投证券包销。 债券转换信息 正股价(元) 30.78 正股市净率 7.89 债券现价(元) 122.10 转股价(元) 34.00 转股价值 90.53 转股溢价率 34.87% 回售触发价 23.80 强赎触发价 44.20 转股开始日 2023年05月30日 转股结束日 2028年11月23日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-12-15 周四 退市日 - 起息日 2022-11-24 止息日 2028-11-23 到期日 2028-11-24 每年付息日 11-24 利率说明 第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-24 周四 中签号公布日期 2022-11-28 周一 上市日期 2022-12-15 周四 网上发行中签率(%) 0.0034 中签号 末"五"位数 39942,42556,89942 末"六"位数 169855,419855,669855,919855 末"七"位数 4916775,9916775 末"八"位数 07419421,27419421,47419421,58178404,67419421,87419421 末"九"位数 129314261,329314261,529314261,729314261,929314261 末"十"位数 9192507624 末"十一"位数 05207745208 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产45吨半导体先进制程用前驱体产品产业化项目 11000.00 7000.00 2 年产140吨高纯磷烷、砷烷扩产及砷烷技改项目 10000.00 8000.00 3 乌兰察布南大微电子材料有限公司年产7200T电子级三氟化氮项目 100000.00 50000.00 4 补充流动资金 25000.00 23797.95