可转债申购价值分析：今日(12月14日)惠云转债上市

可转债申购价值分析：今日(12月14日)惠云转债上市。

惠云转债(123168) 信息一览

发行状况 债券代码 123168 债券简称 惠云转债 申购代码 370891 申购简称 惠云发债 原股东配售认购代码 380891 原股东配售认购简称 惠云配债 原股东股权登记日 2022-11-22 原股东每股配售额(元/股) 1.2250 正股代码 300891 正股简称 惠云钛业 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 4.90 申购日期 2022-11-23 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人的原A股股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人A股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(法律法规禁止购买者除外)。(3)保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的惠云转债向股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”或“登记公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足49,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。主承销商根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额,当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。 债券转换信息 正股价(元) 10.19 正股市净率 3.13 债券现价(元) 118.33 转股价(元) 10.80 转股价值 94.35 转股溢价率 25.41% 回售触发价 7.56 强赎触发价 14.04 转股开始日 2023年05月29日 转股结束日 2028年11月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 4.90 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-12-14 周三 退市日 - 起息日 2022-11-23 止息日 2028-11-22 到期日 2028-11-23 每年付息日 11-23 利率说明 第一年为0.40%,第二年为0.60%,第三年为1.00%,第四年为1.50%,第五年为2.20%,第六年为3.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-23 周三 中签号公布日期 2022-11-25 周五 上市日期 2022-12-14 周三 网上发行中签率(%) 0.0017 中签号 末"五"位数 29173 末"六"位数 035649,186364,235649,435649,635649,686364,835649 末"七"位数 5341319 末"八"位数 25756880,75756880 末"九"位数 394482913,894482913 末"十"位数 0582068610,1832068610,3082068610,4332068610,5582068610,6832068610,8082068610,9332068610 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 50KT/年改80KT/年硫酸法金红石钛白粉初品技改工程 27909.50 27700.00 2 60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目 10624.98 10600.00 3 一体化智能仓储中心建设项目 5965.56 4741.12 4 补充流动资金 4800.00 4800.00