可转债申购价值分析：今日(12月12日)正海转债上市

可转债申购价值分析：今日(12月12日)正海转债上市。

正海转债(123169)  信息一览

发行状况 债券代码 123169 债券简称 正海转债 申购代码 370224 申购简称 正海发债 原股东配售认购代码 380224 原股东配售认购简称 正海配债 原股东股权登记日 2022-11-22 原股东每股配售额(元/股) 1.7068 正股代码 300224 正股简称 正海磁材 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 14.00 申购日期 2022-11-23 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 1、向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月22日(T-1日))收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有股东。2、网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外),其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上〔2022〕587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。3、本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售,交易所系统网上向社会公众投资者发行 发行备注 本次发行的正海转债向股权登记日(2022年11月22日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足140,000.00万元的部分由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 12.77 正股市净率 3.35 债券现价(元) 124.10 转股价(元) 13.23 转股价值 96.52 转股溢价率 28.57% 回售触发价 9.26 强赎触发价 17.20 转股开始日 2023年05月29日 转股结束日 2028年11月22日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 14.00 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-12-12 周一 退市日 - 起息日 2022-11-23 止息日 2028-11-22 到期日 2028-11-23 每年付息日 11-23 利率说明 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-23 周三 中签号公布日期 2022-11-25 周五 上市日期 2022-12-12 周一 网上发行中签率(%) 0.0034 中签号 末"五"位数 34683,62383,84683 末"六"位数 074194,324194,574194,824194 末"七"位数 1812391,6812391 末"八"位数 15595596,65595596,96570393 末"九"位数 523093754 末"十"位数 0299144487,2299144487,4299144487,6299144487,8299144487 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 电子专用材料制造(高性能稀土永磁体研发生产基地建设)项目(一期) 183061.00 100765.00 2 补充流动资金 39235.00 39235.00