可转债申购价值分析：今日(12月1日)N盛泰转上市

可转债申购价值分析：今日(12月1日)N盛泰转上市。

N盛泰转(111009) 信息一览

发行状况 债券代码 111009 债券简称 N盛泰转 申购代码 713138 申购简称 盛泰发债 原股东配售认购代码 715138 原股东配售认购简称 盛泰配债 原股东股权登记日 2022-11-04 原股东每股配售额(元/股) 1.2620 正股代码 605138 正股简称 盛泰集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 7.01 申购日期 2022-11-07 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年11月4日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2022年11月4日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2022年11月7日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年11月4日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 11.68 正股市净率 2.70 债券现价(元) 127.64 转股价(元) 10.90 转股价值 107.16 转股溢价率 19.13% 回售触发价 7.63 强赎触发价 14.17 转股开始日 2023年05月11日 转股结束日 2028年11月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 7.01 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-12-01 周四 退市日 - 起息日 2022-11-07 止息日 2028-11-06 到期日 2028-11-07 每年付息日 11-07 利率说明 本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 申购状况 申购日期 2022-11-07 周一 中签号公布日期 2022-11-09 周三 上市日期 2022-12-01 周四 网上发行中签率(%) 0.0030 中签号 末"五"位数 44331,94331 末"六"位数 004610,129610,254610,379610,430232,504610,629610,754610,879610 末"七"位数 1831150,3831150,4996173,5831150,7831150,9831150 末"八"位数 36380820,86380820 末"九"位数 125462324,325462324,525462324,725462324,925462324 末"十一"位数 03265567254 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年产48,000吨高档针织面料印染生产线项目(一期) 30266.67 22000.00 2 越南十万锭纱线建设项目 40188.70 30000.00 3 嵊州盛泰22MWp分布式光伏电站建设项目 8767.54 5500.00 4 信息化建设项目 2506.43 2000.00 5 补充流动资金 10618.00 10618.00