可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市

可转债申购价值分析：今日（6月10日）湘佳转债上市。

湘佳转债(127060)信息一览

发行状况 债券代码 127060 债券简称 湘佳转债 申购代码 072982 申购简称 湘佳发债 原股东配售认购代码 082982 原股东配售认购简称 湘佳配债 原股东股权登记日 2022-04-18 原股东每股配售额(元/股) 6.2819 正股代码 002982 正股简称 湘佳股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.40 申购日期 2022-04-19 周二 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(即2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人股东。(2)向社会公众投资者网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的主承销商自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的湘佳转债向股权登记日(2022年4月18日,T-1日)收市后登记在册的发行人原股东优先配售,原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配售后的部分,采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) - 正股市净率 2.50 债券现价(元) - 转股价(元) 42.56 转股价值 93.59 转股溢价率 6.85% 回售触发价 29.79 强赎触发价 55.33 转股开始日 2022年10月25日 转股结束日 2028年04月18日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.40 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 A+ 评级机构 联合资信评估股份有限公司 上市日 2022-06-10 周五 退市日 - 起息日 2022-04-19 止息日 2028-04-18 到期日 2028-04-19 每年付息日 04-19 利率说明 本次发行的可转债票面利率第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.8%、第四年1.2%、第五年1.6%、第六年2.0%。 申购状况 申购日期 2022-04-19 周二 中签号公布日期 2022-04-21 周四 上市日期 2022-06-10 周五 网上发行中签率(%) 0.0020 中签号 末"五"位数 44080,94080 末"七"位数 0542087,5542087 末"八"位数 35309236,85309236 末"九"位数 893216655 末"十"位数 1814716312,4811367016,9811367016 末"十一"位数 01627627193