可转债申购价值分析：今日（4月25日）N明新转上市

可转债申购价值分析：今日（4月25日）N明新转上市。

N明新转(111004)信息一览

发行状况 债券代码 111004 债券简称 N明新转 申购代码 713068 申购简称 明新发债 原股东配售认购代码 715068 原股东配售认购简称 明新配债 原股东股权登记日 2022-03-29 原股东每股配售额(元/股) 4.0390 正股代码 605068 正股简称 明新旭腾 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 6.73 申购日期 2022-03-30 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国结算上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2022年3月29日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购金额不足67,300万元的部分(含中签投资者放弃缴款认购部分)由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 19.10 正股市净率 1.80 债券现价(元) 123.08 转股价(元) 24.81 转股价值 76.99 转股溢价率 59.88% 回售触发价 17.37 强赎触发价 32.25 转股开始日 2022年10月10日 转股结束日 2028年03月29日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 6.73 债券年度 2022 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2022-04-25 周一 退市日 - 起息日 2022-03-30 止息日 2028-03-29 到期日 2028-03-30 每年付息日 03-30 利率说明 第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.5%、第六年3.0%。 申购状况 申购日期 2022-03-30 周三 中签号公布日期 2022-04-01 周五 上市日期 2022-04-25 周一 网上发行中签率(%) 0.0007 中签号 末"六"位数 024978,057344,224978,424978,557344,624978,824978 末"七"位数 0516486,1161514,6161514 末"八"位数 12160388,32160388,52160388,72160388,92160388 末"九"位数 139680532,328081395,339680532,539680532,739680532,828081395,939680532 末"十"位数 1206973261,3206973261,4564349266,5206973261,7206973261,7285362839,9206973261 末"十一"位数 02870960753 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 明新孟诺卡(江苏)新材料有限公司年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目 62309.91 48000.00 2 补充流动资金 19300.00 19300.00