申购价值分析：N甬金转可转债今日上市

可转债申购价值分析：N甬金转转债今日上市

N甬金转(113636) 可转债信息一览

发行状况 债券代码 113636 债券简称 N甬金转 申购代码 754995 申购简称 甬金发债 原股东配售认购代码 753995 原股东配售认购简称 甬金配债 原股东股权登记日 2021-12-10 原股东每股配售额(元/股) 4.2890 正股代码 603995 正股简称 甬金股份 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 10.00 申购日期 2021-12-13 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年12月10日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年12月13日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年12月10日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 58.28 正股市净率 3.96 债券现价(元) 133.00 转股价(元) 53.07 转股价值 109.82 转股溢价率 21.11% 回售触发价 37.15 强赎触发价 68.99 转股开始日 2022年06月17日 转股结束日 2027年12月12日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 10.00 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA- 评级机构 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 上市日 2021-12-31 周五 退市日 - 起息日 2021-12-13 止息日 2027-12-12 到期日 2027-12-13 每年付息日 12-13 利率说明 第一年0.30%、第二年0.50%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%。 申购状况 申购日期 2021-12-13 周一 中签号公布日期 2021-12-15 周三 上市日期 2021-12-31 周五 网上发行中签率(%) 0.0015 中签号 末"五"位数 52549 末"六"位数 175921,375921,575921,775921,975921 末"七"位数 0923093,3423093,5923093,8423093 末"八"位数 05237047,25237047,45237047,65237047,85237047,90206715 末"九"位数 066203534,117702498,266203534,466203534,666203534,866203534 末"十"位数 6143492163 末"十一"位数 08505296416 筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元) 1 年加工19.5万吨超薄精密不锈钢板带项目 117200.00 70000.00 2 补充流动资金 30000.00 30000.00 重要日期 序号 日期 安排 1 2021-12-09至2021-12-17 债券承销期 2 2021-12-10 网上路演推荐日 3 2021-12-10 原股东优先配售股权登记日 4 2021-12-13 网上中签率确定日 5 2021-12-13 网上申购配号日 6 2021-12-14 网上摇号抽签日 7 2021-12-15 网上中签结果公告日 8 2021-12-17 债券资金到账日 9 2021-12-29 上交所上市日期披露时间

温馨提示：市场攻势具备较好持续性，跨年行情望向上突破！最新行情动态随时看，请关注金投网APP。