本周可转债申购一览表（4月12日-4月16日）

本周可转债申购一览表（4月12日-4月16日）

东湖转债(110080)信息一览

发行状况 债券代码 110080 债券简称 东湖转债 申购代码 733133 申购简称 东湖发债 原股东配售认购代码 704133 原股东配售认购简称 东湖配债 原股东股权登记日 2021-04-09 原股东每股配售额(元/股) 1.9480 正股代码 600133 正股简称 东湖高新 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 15.50 申购日期 2021-04-12 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。本次公开发行的可转债不存在无权参与原股东优先配售的股份数量。若至股权登记日(2021年4月9日,T-1日)公司可参与配售的股本数量发生变化,公司将于申购起始日(2021年4月12日,T日)披露可转债发行原股东配售比例调整公告。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)本次发行的联合保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行,余额由联合保荐机构(主承销商)包销。 债券转换信息 正股价(元) 5.95 正股市净率 0.95 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 6.16 转股价值 96.59 转股溢价率 3.53% 回售触发价 4.31 强赎触发价 8.01 转股开始日 2021年10月18日 转股结束日 2027年04月11日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 15.50 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA 评级机构 中诚信国际信用评级有限责任公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-04-12 止息日 2027-04-11 到期日 2027-04-12 每年付息日 04-12 利率说明

第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

苏行转债(127032) 信息一览

发行状况 债券代码 127032 债券简称 苏行转债 申购代码 072966 申购简称 苏行发债 原股东配售认购代码 082966 原股东配售认购简称 苏行配债 原股东股权登记日 2021-04-09 原股东每股配售额(元/股) 1.4999 正股代码 002966 正股简称 苏州银行 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 50.00 申购日期 2021-04-12 周一 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商的自营账户不得参与网上申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2021年4月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足50.00亿元的部分由保荐机构(牵头主承销商)和联席主承销商包销。 债券转换信息 正股价(元) 7.44 正股市净率 0.83 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 8.34 转股价值 89.21 转股溢价率 12.10% 回售触发价 0.00 强赎触发价 10.84 转股开始日 2021年10月18日 转股结束日 2027年04月11日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 50.00 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AAA 评级机构 联合信用评级有限公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-04-12 止息日 2027-04-11 到期日 2027-04-12 每年付息日 04-12 利率说明 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年2.5%。

杭叉转债(113622) 信息一览

发行状况 债券代码 113622 债券简称 杭叉转债 申购代码 754298 申购简称 杭叉发债 原股东配售认购代码 753298 原股东配售认购简称 杭叉配债 原股东股权登记日 2021-03-24 原股东每股配售额(元/股) 1.3270 正股代码 603298 正股简称 杭叉集团 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 11.50 申购日期 2021-03-25 周四 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向公司原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2021年3月24日,T-1日)收市后登记在册的公司所有股东。(2)网上发行:中华人民共和国境内持有上交所证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行的可转换公司债券给予公司原A股股东优先配售权。本次发行的杭叉转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原股东优先配售后余额部分通过上交所交易系统发售。 债券转换信息 正股价(元) 22.74 正股市净率 4.00 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 23.48 转股价值 96.85 转股溢价率 3.25% 回售触发价 16.44 强赎触发价 30.52 转股开始日 2021年10月08日 转股结束日 2027年03月24日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 11.50 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 中证鹏元资信评估股份有限公司 上市日 2021-04-14 周三 退市日 - 起息日 2021-03-25 止息日 2027-03-24 到期日 2027-03-25 每年付息日 03-25 利率说明 第一年为0.20%、第二年为0.40%、第三年为0.60%、第四年为1.50%、第五年为1.80%、第六年为2.00%。

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