本周可转债申购一览表（4月6日-4月9日）

本周可转债申购一览表（4月6日-4月9日）

东财转3(123111)信息一览

发行状况 债券代码 123111 债券简称 东财转3 申购代码 370059 申购简称 东财发债 原股东配售认购代码 380059 原股东配售认购简称 东财配债 原股东股权登记日 2021-04-06 原股东每股配售额(元/股) 1.8344 正股代码 300059 正股简称 东方财富 发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 158.00 申购日期 2021-04-07 周三 申购上限(万元) 100 发行对象 (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2021年4月6日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)本次发行的保荐机构(主承销商)的自营账户不得参与申购。 发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 发行备注 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足158.00亿元的部分由保荐机构(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 债券转换信息 正股价(元) 28.87 正股市净率 7.50 债券现价(元) 100.00 转股价(元) 28.08 转股价值 102.81 转股溢价率 -2.74% 回售触发价 19.66 强赎触发价 36.50 转股开始日 2021年10月13日 转股结束日 2027年04月06日 最新赎回执行日 - 赎回价格(元) - 赎回登记日 - 最新赎回公告日 - 赎回原因 - 赎回类型 - 最新回售执行日 - 最新回售截止日 - 回售价格(元) - 最新回售公告日 - 回售原因 -     债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 158.00 债券年度 2021 债券期限(年) 6 信用级别 AA+ 评级机构 大公国际资信评估有限公司 上市日 - 退市日 - 起息日 2021-04-07 止息日 2027-04-06 到期日 2027-04-07 每年付息日 04-07 利率说明

第一年0.2%、第二年0.3%、第三年0.4%、第四年0.8%、第五年1.8%、第六年2.0%。

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