本周可转债申购一览表（12月16日-12月20日）

国轩转债(128086)信息一览

发行状况债券代码128086债券简称国轩转债申购代码072074申购简称国轩发债原股东配售认购代码082074原股东配售认购简称国轩配债原股东股权登记日2019-12-16原股东每股配售额(元/股)1.6320正股代码 002074正股简称国轩高科发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)18.50申购日期2019-12-17 周二申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年12月16日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有A股股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等(国家法律、法规禁止者除外)。(3)网下发行:持有中国结算深圳分公司证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的国轩转债向发行人在股权登记日(2019年12月16日,T-1日)收市后登记在册的原A股股东实行优先配售,原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和通过深交所交易系统网上向一般社会公众投资者发行相结合的方式进行。网下和网上预设的发行数量比例为90%:10%。发行人和联席主承销商将根据优先配售后的余额和网上、网下实际申购情况,按照网上发行中签率和网下配售比例趋于一致的原则确定最终的网上和网下发行数量。债券转换信息正股价(元)13.05正股市净率1.65债券现价(元)100.00转股价(元)12.21转股价值106.88转股溢价率-6.44%回售触发价8.55强赎触发价15.26转股开始日2020年06月23日转股结束日2025年12月17日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-  债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)18.50债券年度2019债券期限(年)6信用级别AA评级机构-上市日-退市日-起息日2019-12-17止息日2025-12-16到期日2025-12-17每年付息日12-17利率说明第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。