收评：午后指数再度上扬 军工板块涨幅居前

8月2日，午后指数再度上扬，创指一度站上3500点，上周回调幅度较大的白酒、饮料、食品等消费板块强势反弹，半导体、消费电子等表现低迷。个股方面，“茅五泸”表现强势，比亚迪午后涨停股价创历史新高。总体来看，市场情绪大幅回暖，两市逾3500个股上涨，成交额突破1.5万亿元。

具体看，截止收盘，沪指报3464.29点，涨1.97%，成交额为6579亿元；深成指报14798.16点，涨2.25%，成交额为8549亿元；创指报3493.36点，涨1.55%，成交额为3675亿元。

盘面上，盐湖提锂、白酒、军工等板块涨幅居前；钢铁、煤炭、鸿蒙概念等板块跌幅居前。

热点板块：

1、汽车

比亚迪、海马汽车、江淮汽车、长城汽车、小康股份、中集车辆等多股大幅上涨。

消息面：

日前中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议要求，要挖掘国内市场潜力，支持新能源汽车加快发展。

2、钢铁

马钢股份、太钢不锈、新钢股份、三钢闽光、鞍钢股份、华菱钢铁等多股跌幅明显。

消息面：

中国国务院关税税则委员会发布公告，自2021年8月1日起，适当提高铬铁、高纯生铁的出口关税，调整后分别实行40%和20%的出口税率。同日，中国财政部、国家税务总局发布公告，取消相关钢铁产品出口退税。

消息面：

1、中国海油2日对外宣布，我国首个自营深水油田群流花16-2全面投产。全面投产后，油田群日产原油超过1.4万立方米，约占我国南海东部海域油气总产量的五分之一；油田群高峰年产量超过450万立方米，所产原油可满足400多万辆家用汽车一年的汽油消耗。

2、据市场研究机构Omdia发布报告指出，预估大尺寸面板价格将自2021年8月至9月之间开始下行，但在材料瓶颈与生产调整因素，以及需求的价格弹性尚未有启动的条件之下，2021 年下半年液晶电视面板降价幅度将有限。Omdia对于2008-2022年间液晶循环与需求弹性变化分析表明，2022年上半年将出现较大的价格下跌。

3、《财富》世界500强排行榜于8月2日发布，今年世界500强排行榜企业的营业收入约为31.7万亿美元，比去年下降5%，净利润总和为1.6万亿美元，同比大幅下降20%，是2009年以来最大跌幅。沃尔玛连续第八年成为全球最大公司，中国的国家电网公司上升至第二位，亚马逊首次进入前三，苹果公司前进至第6位。在盈利方面，苹果以574亿美元的利润位居榜首，沙特阿美紧随其后，以约493亿美元的利润位列第二。

4、近日住房和城乡建设部、辽宁省人民政府联合印发《部省共建城市更新先导区实施方案》。《方案》提出，到2025年，将沈阳市、大连市和沈抚示范区打造成为辽宁省城市更新示范区，全省形成120个更新区域典型案例。基本完成2000年年底前建成的、需改造的城镇老旧小区综合改造，实现改造后小区物业管理全覆盖。建设100个完整居住社区，将抚顺市、阜新市打造成资源转型城市样板。

5、 昨日晚上武汉经开区在对淮安某旅游团重点区域驻留人员排查中，发现沌口街一工地外来务工人员唐某，曾于7月27日在荆州高铁站候车时，与淮安某旅游团的活动轨迹存在交集。8月2日上午，唐某及与其密接的6名人员核酸检测阳性。目前，武汉经开区已将唐某等7人送往定点医院，进行进一步诊断治疗。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法：

中信证券指出，预计在8月份，A股市场的极端分化将接近尾声，成长和价值将重归均衡，配置上建议成长制造和价值消费两手抓。首先，内外情绪负面共振的高峰已过，投资者前期对行业政策的预期过于悲观，市场过度反应；国内行业政策更重长远，是规范性而非颠覆性的，政策认知纠偏后，投资者情绪将缓慢修复。其次，近期市场资金的羊群效应走向极致，增量资金建仓和存量资金调仓皆集中于成长制造，极端分化下强势板块的流动性虹吸效应明显，8月份受市场流动性整体紧平衡的约束渐强，市场结构将由极端分化重归均衡。

华西策略认为，在外部环境风险加剧和国内经济稳增长压力上升的背景下，下半年宏观政策调节力度或边际加强，宏观流动性难大幅缩紧。近期A股的波动加剧更多源于情绪面扰动，市场调整也是风险释放的过程，暂不具备系统性风险。风格方面，“硬科技”相关产业链具备政策支持，同时也是公募基金调仓增配方向，但热门赛道交易结构拥挤，且相关板块前期涨幅过快，后市波动或加剧，建议投资者合理降低预期收益。

温馨提示：近12周内有11周走高，A股市场储能概念持续表现活跃。最新行情动态随时看，请关注金投网APP。