早评：三大指数集体高开 转基因板块涨幅居前

7月12日开盘，三大指数集体高开，沪指涨0.6%，报3545.20点；深成指涨0.85%，报14970.13点；创指涨1.28%，报3453.01点。从盘面上看，转基因板块涨幅居前。

消息面：

1、召开的中央全面深化改革委员会第二十次会议，审议通过了《种业振兴行动方案》等。会议强调，加快实施农业生物育种重大科技项目，开展种源关键核心技术攻关。

2、中国人民银行决定于2021年7月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，将释放长期资金约1万亿元。

3、央行货币政策委员会委员王一鸣指出，本次全面降准是货币政策回归常态后的常规流动性操作。稳健货币政策取向没有发生改变。

4、央行行长易纲线上出席二十国集团财长和央行行长会议，各方重申将使用各类政策工具应对疫情冲击，避免过早退出经济支持政策。

5、6月新增社融、新增贷款、M2增速超预期。6月末广义货币（M2）余额231.78万亿元，同比增8.6%；6月社会融资规模增量为3.67万亿元，比上年同期多2008亿元；6月新增人民币贷款2.12万亿元。

6、商务部新闻发言人就美国商务部将23家中国实体列入出口管制“实体清单”答记者问，将采取必要措施，坚决维护中方合法权益。

7、生态环境部应对气候变化司司长李高表示，中国的全国碳排放交易权市场将于近期启动上线交易，支持碳减排的货币政策工具正在加速设立。

8、国家网信办发布《网络安全审查办法（修订草案征求意见稿）》。其中要求，掌握超过100万用户个人信息运营者赴国外上市需审查。

9、工信部、网信办联合印发《IPv6流量提升三年专项行动计划（2021-2023年）》：到2021年底，移动网络IPv6流量占比超过20%，固定网络IPv6流量规模较2020年底提升20%以上。

10、市场监管总局依法禁止虎牙公司与斗鱼国际控股有限公司合并。

11、广汽集团公告，经董事会审议通过，同意全资子公司广汽埃安新能源汽车有限公司与华为（AH8车型）项目的实施。

12、亿纬锂能拟收购金昆仑锂业以及大华化工股权，并拟设立合资公司建设碳酸锂和氢氧化锂项目。

13、复星医药公告，将向裕利医药销售共计1000万剂mRNA新冠疫苗，该等疫苗将被买方捐赠予台湾地区疾病管制机构用于当地接种。

14、明阳智能上半年净利同比预增66%-85%。光线传媒上半年净利同比预增2088%-2477%。东方财富上半年净利同比预增94%-121%。新安股份上半年净利同比预增907%-932%。晨鸣纸业上半年净利同比预增287%-307%。

15、美股上周五全线收涨，道指涨1.3%，纳指涨0.98%，标普500指数涨1.13%，齐创历史新高。欧股全线大涨，法国CAC指数涨超2%。COMEX黄金期货收涨0.47%，为连续第三周上涨。美油8月合约收涨2.32%。

机构观点：

山西证券指出，万得全A指数目前依旧在今年年初高点附近震荡，部分热门标的创历史新高，成交量连续维持高位，科技和消费等高景气行业资金集中度已处于高位，短期资金边际流入放缓，热门板块已经陆续开始短暂休整，未来这一过程还将持续，休整过后，在相关板块中长期逻辑未变的情况下，资金流入将推升热门题材再次上涨。中长期来看，景气度维持高位的消费升级和科技板块依旧有较强的吸引力，板块将带来超额收益，一致预期增速保持较高水平，整体市场将在相关板块交替带动下继续呈震荡向上走势。

广发证券认为，A股乘流而上，“市值下沉”除坚定小盘成长之外，重新增持小盘价值。无论是中办国办联合印发资本市场规范文件、还是央行全面降准，均以降低实体融资成本、发挥健康资本市场融资功效为主要目的，支撑了贴现率下行驱动的“金融供给侧慢牛”。全面降准夯实了本轮利率的顶部，稳定了市场的风险偏好，A股“乘流而上”；但Q2贷款需求指数已经回落，下半年对央行“预防性应对”背后的潜在风险保持跟踪。坚定“市值下沉”的配置思路—1、中报高增、政策供给约束的“小盘价值”（钢 铁、稀土/铝、玻璃、化纤）；2、即期/预期业绩好且高低估值分化大的小盘成长（光学光电子/医疗器械）；3、主题关注碳中和（新能源车/光伏）。