收评：午后指数高位盘整 两市成交额连续5日破万亿

7月7日，午后指数高位盘整，HIT电池、光伏建筑走强，CRO概念、汽车股活跃。总体来看，市场情绪逐步修复，两市逾2300个股上涨，成交额连续第5个交易日突破1万亿元。

具体看，截止收盘，沪指报3553.72点，涨0.66%，成交额为4576亿元（上一交易日成交额为4929亿元）；深成指报14940.05点，涨1.86%，成交额为5929亿元（上一交易日成交额为6274亿元）；创指报3409.59点，涨3.57%，成交额为2546亿元（上一交易日成交额为2649亿元）。

盘面上，盐湖提锂、稀土永磁、HIT电池等板块涨幅居前，乳业、煤炭开采加工、大豆等板块跌幅居前。

热点板块：

1、锂电池

久吾高科、容百科技、当升科技、亿纬锂能、派能科技、盛新锂能等多股大幅上涨。

消息面：

日前发改委等多部门印发“十四五”循环经济发展规划的通知，其中提出，加强新能源汽车动力电池溯源管理平台建设，完善新能源汽车动力电池回收利用溯源管理体系。推动新能源汽车生产企业和废旧动力电池梯次利用企业通过自建、共建、授权等方式，建设规范化回收服务网点。推进动力电池规范化梯次利用，提高余能检测、残值评估、重组利用、安全管理等技术水平。

2、乳业

妙可蓝多、西部牧业、新乳业、大北农、皇氏集团、庄园牧场等多股下跌明显。

消息面：

日前农业农村部发布针对十三届全国人大四次会议第9075号建议的答复：下一步，我部将坚决推进奶业种业振兴，加强国产奶牛良种培育和自主繁育体系建设，支持国产优质奶牛及遗传资源的推广应用，提高国产奶牛供给保障能力。目前，我国奶牛种质资源已具备一定基础，随着国内育种水平和自繁效率的提升及胚胎移植等技术应用，国内自繁奶牛供给能力将逐步增强，未来三年内对进口奶牛需求可能会有所下降。

对于后市大盘走向，机构纷纷发表看法。

华西证券认为，市场系统性风险有限，预计A股仍具备“结构性行情”特征。1)海外层面，短期美联储难有超预期的鹰；2)A股中报企业盈利仍在向上趋势中。A股ROE自2020年一季度触底后持续改善，企业资本开支增速大幅提升，增速连续四个季度超过两位数，二季度受益于PPI上行，上游资源品行业业绩有望受益， A股企业盈利有望持续维持较高增速；3)估值层面，A股估值处于合理区间，市场整体风险有限。

中信建投证券分析，市场预期的变化和估值情况主导了回调。经济基本面的变化需要持续跟踪，以确定企业盈利的变化。展望后市，市场仍将维持区间震荡状态，总体震荡上行趋势仍在，但短期内突破上行机会不大，波动将会加大。国内方面，二季度经济处于边际回落状态，不存在系统性改善基础。回调之后市场还会走出4-6月的反弹行情。投资者逢低再次买入新能源汽车、半导体、光伏、医药等优势行业。

招商证券称，7月预计主要宽基指数仍呈现窄幅波动，市场以结构性机会为主。目前，由于海外生产恢复，对中国工业品需求形成了正面支撑，加之国内投资需求仍尚可，国内工业生产仍保持相对高景气度。半年报季即将开启，整体来看，A股盈利增速仍保持高位。国内货币政策未有大的调整，流动性仍然呈现中性，美国议息会议后，美元指数短期反弹后陷入震荡，等待进一步经济或通胀数据，外部流动性仍趋向中性。整体来看，投资者会围绕半年报超预期，三季报景气仍将持续的思路进行布局和调仓，受益全球工业生产恢复的中国工业品板块景气有望持续。风格方面，由于今年以来，高增长不缺乏，投资开始从中小市值公司中挖掘管理水平较好，业绩持续性不错的标的进行布局，未来一个季度可能仍将持续。

兴业证券预测，7月份市场整体上没有系统性风险，平淡中寻找新奇，结构性机会依然精彩纷呈，特别是围绕中报挖掘业绩超预期、市场关注度不足的科创“小巨人”。1)宏观平淡，市场有惊无险，短期震荡恰是立足长逻辑淘金科创长牛的良机。海外政策预期引发的波动，国内化解部分存量风险过程中的扰动，都不是系统性风险。2)配置层面：成长依然是推荐的核心主线，但是更关注性价比，更关注赔率更好的方向与个股，特别是市场关注度不足的“小而美”科创小巨人。另外，淘金中报超预期的绩优股，如汽车、化工、机械、交运、有色等行业具有阿尔法属性的优质核心资产。

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