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本周A股市场继续调整走势 但这两板块存在机会

来源:2021-03-26 00:24:47

美国“封锁华为”后国产芯片,国产软件等国产替代将加速发展。

产能转移叠加政策推动, 半导体行业国产化大势所趋。 近年来,我国正在承接半导体行业的转移大潮,叠加国家陆续颁布一系列政策支持半导体产业的发展, 2005-2015 年国内半导体行业复合增速为22.7%,远超全球增速 13.4%。全球将于 2017–2020 年间投产 62 座半导体晶圆厂,其中 26 座设于中国大陆,占比高达 42%。 2018 年 4 月11 日,长江存储进入量产准备阶段并已获得订单。中芯国际在年报中披露在 28 纳米 HKMG 良率提升和 14 纳米研发上均取得较大改善。合肥长鑫量产设备已经进场安装,年底有望量产。2019 年,我国半导体制造行业的发展驶入快车道,有望带动相关材料行业发展。

本周A股市场继续调整走势 但这两板块存在机会

国产软件持续获得政策支持并且已经初步构建了自主生态,一方面国产软件发展的紧迫性加剧,另一方面将加快国产软件全面规模化应用进程。

建议重点关注:

基础软件: 中国软件、华东电脑、 太极股份、 东方通等;

通用软件:用友网络、金蝶软件、金山办公(科创板)、启明星辰、深信服、三六零、南洋股份、中孚信息、北信源、泛微网络、万兴科技等;

行业应用软件: 恒生电子、 广联达、 四维图新、 科大讯飞、中科创达、石基信息、 卫宁健康、万达信息、 华宇软件、 辰安科技、 长亮科技、 远光软件、 恒华科技、 超图软件等。