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高盛:维持微博-SW 依然在高峰的微博

来源:智通财经网2022-11-21 10:02:48

  智通财经APP获悉,高盛发布研究报告称,维持微博-SW(09898)“中性”评级,下调2022-24年收入预测3%/12%/12%,但因广告收入复苏温和,上调2023/24年净利润率预测30/70个基点,目标价由167港元下调至150港元。

  报告中称,公司22Q3收入同比跌25%,其中广告收入同比跌27%,低于该行预测5%。季内经营利润率36%,较去年同期32%改善,高于该行预测4个百分点。对于第四季,管理层预计收入跌幅将收窄,因受惠于电商、3C及餐饮广告收入贡献增加。不过对明年的品牌广告增长仍审慎,因很多品牌仍在去库存,加上冬季奥运及世界杯令今年餐饮及运动服装品牌开支较多,形成高基数。另在进一步优化成本下,集团预计明年毛利率将改善。

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