远洋集团成功发行13.03亿元REITs产品

中国证券报记者12月28日于远洋集团获悉，12月27日，远洋集团于上海证券交易所成功簿记发行13.03亿REITs产品“申港证券-远洋集团三号资产支持专项计划”，该笔产品期限3年，票面利率5%，中诚信国际给予AAAsf评级。本次发行获得包括中国人寿、招商银行、广发银行和邮储银行等保险和银行投资人参与认购。远洋集团依托稳健经营优势，持续优化债务结构，拓展多元化融资渠道。

今年以来，远洋集团精准把握再融资窗口，于境内外成功完成数次发行。1月，远洋集团增发2亿美元绿色票据，2025年到期，票面利率2.7%；3月，发行PPN20亿元人民币，3年期，票面利率5.32%；4月，发行2亿美元绿色票据，3年期，票面利率3.8%；5月完成公司债回转售等。

远洋集团还积极主动进行债务管理，全额、按期完成到期公开市场债务兑付。上半年，远洋集团已偿付各类有息债务超过130亿元，及供应链ABS约66亿元；8月，完成15亿元公司债兑付；11月，完成10亿元公司债兑付；12月，完成10.42亿元ABS产品兑付，年内公开市场融资均兑付完成。同时，公司境外公开市场再融资压力小，下一笔美元债到期为2024年7月30日。

在授信额度方面，截至2022年6月，远洋集团已获批尚未提用授信额度近2200亿元，为公司运营提供了充足的信贷支持。近期，远洋集团先后与中国工商银行、中国邮政储蓄银行、中国民生银行签署了战略合作协议，累计获得授信额度超1000亿元。

来源：中国证券报·中证网 作者：倪伟

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