滴滴成功赴美上市开盘大涨20% 老虎证券任承销商

7月1日，滴滴成功挂牌美股。老虎证券作为新兴互联网投行，与摩根士丹利、摩根大通、高盛等共同担任其承销商。

招股书显示，截至2021年3月，滴滴在包括中国在内的15个国家约4000多个城镇开展业务，提供网约车、出租车、顺风车、共享单车、共享电单车、代驾、车服、货运、金融和自动驾驶等服务。在截至2021年3月31日的12个月里，滴滴全球年活跃用户为4.93亿户，全球年活跃司机1500万人。其中，自2020年3月31日至2021年3月31日，滴滴在中国拥有3.77亿年活跃用户和1300万年活跃司机。2021年第一季度，滴滴中国出行拥有1.56亿月活用户，中国出行业务日均交易量为2500万次。

此次，老虎证券位列滴滴的承销团之中，这也是今年以来第15个由老虎证券承销且已上市成功的传统美股IPO项目。自2017年开展投行业务以来，老虎证券已在2019年和2020年连续两年登顶承销中概股赴美上市最多投行榜单，以黑马速度快速崛起。

究其原因，一方面，庞大的经纪业务基本盘让老虎证券拥有极强购买力的零售客户，对IPO认购热情高。另一方面，老虎证券同时覆盖众多关注中概股的基金、私募等机构，帮助公司锁定更多机构订单需求。此外，老虎证券的科技基因让其更能贴近新经济公司，为发行人量身定制配套产业战略协同方案，并高效执行，帮助扩大发行人市场影响力。

“老虎投行有传统的一面，即我们不断深耕专业度，像国际大行看齐;也有创新的方面，比如我们会推出一些创意联动活动，传递公司价值，助力提升发行人PR侧的声量。同时，我们不断提高中后台技术，让客户能从认购到分配都有更好的打新体验。”老虎证券有关负责人表示。

市场人士指出，目前美股IPO市场活跃，有媒体援引投行人士表示，今年全年美股IPO募资规模可能达到2500亿美元至3000亿美元水平。中概股方面，近期boss直聘、万物新生、水滴、满帮等众多中概股均已成功在美股挂牌。

上述老虎证券人士表示，近期投行项目密集。“过去几年创业的公司很多都到了上市阶段，再者低利率的大环境、持续的货币刺激政策以及涌现出来的不少超过10亿美元募资规模的项目都让IPO市场很热闹。”其进一步表示，老虎证券将站在优质公司身旁，通过精准吸引海量投资人群，向发行人提供订单和IR/PR等多重价值，继续领跑互联网投行。