华南职业教育公布于香港联交所主板上市计划详情

全球发售334,000,000股股份;发售价介乎每股1.59港元至2.01港元

(香港讯，2021年6月30日)大湾区最大民办学历职业教育服务提供商中国华南职业教育集团有限公司(「华南职业教育」或「集团」)今天公布其在香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)主板上市计划详情。

发售详情

华南职业教育计划发售合共334,000,000股股份，其中300,600,000股为国际配售股份(视乎超额配股权行使与否而定及可予调整)，33,400,000股为香港发售股份(可予调整)。指示性发售价范围介乎每股发售股份1.59港元至2.01港元。假设发售价为每股发售股份1.80港元(指示性发售价范围的中位数)及超额配股权未获行使，预计全球发售所得款项净额(扣除包销费用及其他预算发售开支后)约为527.2百万港元。

中国华南职业教育香港公开发售将于2021年6月30日(星期三)开始，并于2021年7月6日(星期二)正午十二时结束。最终发售价及分配结果预计将于2021年7月12日(星期一)公布，集团股份将于2021年7月13日(星期二)开始在香港联交所主板买卖，股份代号为6913，每手买卖单位为2,000股股份。

法国巴黎证券(亚洲)有限公司为是次全球发售的独家保荐人及独家全球协调人。法国巴黎证券(亚洲)有限公司、海通国际证券有限公司、建银国际金融有限公司、招银国际融资有限公司、富途证券国际(香港)有限公司及中国银河国际证券(香港)有限公司为联席账簿管理人及联席牵头经办人，佳富达证券有限公司为副牵头经办人。

投资摘要

大湾区最大民办学历职业教育服务提供商

华南职业教育致力为大湾区新兴行业培养创新实践人才，旗下的岭南职业技术学院(「职院」)和岭南现代技师学院(「技师院」)两所学校，于2020/2021学年共有27,033名全日制学生，是大湾区最大民办学历职业教育服务提供商，市场份额约5.8%。职院校区位处广州及清远，共有12个二级学院，而位处广州的技师院共有7个院系，于2020/2021学年合共提供逾70门专业。

大湾区新兴产业迅速发展，且对专业技术人才的需求不断增加，其经济的强劲发展有利于民营企业的发展，催生出对合资格专业技术人才的巨大需求。此外，2019年广东省职业教育行业入学率为36.1%，低于全国水平40.8%。因此，集团相信，广东省(特别是大湾区)职业教育行业存在庞大的未来发展潜力。

专注中国新兴产业职业教育

华南职业教育主要专注于提供新兴产业(特别是科技、媒体和电信行业(「TMT行业」)及大健康产业)的优质职业教育。于2019/2020学年，在大湾区所有民办职业教育服务提供商中，华南职业教育的TMT行业及大健康产业相关专业学生人数最多，2020/2021学年，主修TMT行业及大健康产业相关专业的在校学生占全日制在校学生总人数的68.4%。

根据弗若斯特沙利文报告，按收入计算，大湾区的TMT行业和大健康产业预计从2019年到2024年的复合年增长率分别为13.3%和9.7%。同时，两种产业的人才数量缺口预计于2024年将分别达到300万人和190万人。2019年大湾区TMT行业及大健康产业受雇工人平均年薪分别约为人民币185,570元及人民币143,829元，远高于2019年中国整体平均薪金人民币90,793元。华南职业教育战略性专注于新兴产业，将有效提升学生的竞争力及教育课程的吸引力，进一步助力集团增加在校学生人数及加强日后调高学费的能力。

实用型课程及校企合作实现高毕业生初次就业率

华南职业教育着重实用培训及实习活动，并与多家公司及企业合作，根据潜在雇主的特定需求编制课程，帮助学生改善实践技能，提升职场竞争力。华南职业教育与逾1,000家中国企业订立校企合作合同，并设立逾100个校外实习基地，为学生提供多元化优质实习及培训机会，同时采用「实用培训课程+实践+实习」的教育模式，为每一个学位全部专业提供至少50%实用课程，以全面提升学生的实用技能及工作能力。

于往绩记录期，集团学校的毕业生初次就业率介乎92.3%至99.2%。于2017年至2019年，中国大专教育的总体平均初次就业率介乎78.2%至78.6%，而中国民办中等学历职业教育的总体平均初次就业率介乎为81.7%至82.6%。集团重点开发新兴产业的实践导向型课程，扩展校企合作模式，以及深化与第三方企业的关系将进一步增强华南职业教育作为专注于新兴产业相关专业的领先职业教育服务提供商的品牌形象，并使集团从竞争对手中脱颖而出。

获得中国政府认可

华南职业教育的两所学校屡获殊荣，其中，职院于2017年获中国职业技术教育学会民办职业技术教育分会授予民办职业院校人才培养创新奖、于2015年获广东省教育廰评为广东省大学生创新创业教育示范学校、及于2013年获教育部颁发全国职业教育先进单位及获广东省教育厅和财政厅评为广东省示范性高等职院校建设单位。技师院于2020年，获广东省人力资源和社会保障厅评为广东省人力资和社会保障厅职业技能等级认定试点单位，及于2018年获广东省职业培训和技工教育协会评为中国职协优秀科研单位。

具有丰富经验的管理团队

集团管理层拥有丰富的教育行业经验，透彻了解中国民办高等教育行业。创办人及董事长贺惠山先生拥有逾27年教育行业经验，是发展及推动中国及大湾区民办教育的先驱，先后担任广东省民办教育协会副会长和广东省第十一届、十二届政协委员。集团总裁贺惠芬女士，拥有23年教育行业经验，获得全国三八红旗手、杰出创业女性、中国经济女性成就人物和广东省优秀女企业家等荣誉。职院和技师院的校长、副校长平均拥有超过20年的教学及管理经验。

华南职业教育拥有岭南职业技术学院和岭南现代技师学院两所学校，于2020/2021学年共有27,033名全日制学生，是大湾区最大民办学历职业教育服务提供商。图为岭南职业技术学院的广州校园。

未来策略

提高校园容纳量和利用率及优化定价策略

集团计划在职院清远校区购置约400,200平方米的额外土地，建造约120,000平方米的新教学楼，包括兴建师生宿舍、体育馆、实验室、教学楼及办公楼，持续扩大校园容纳量及利用率。集团相信扩大校园容纳量，将提升教学的吸引力，有利提高学费，增加收益。

扩展学校网络实现规模经济效益

华南职业教育计划于2023/2024学年将职院由提供大专文凭的专科院校升格为提供学士学位和大专文凭的本科层次职业大学，及在清远校区建立主要提供TMT行业及大健康产业相关教育及培训的产教融合产业园。另外，集团考虑收购优质的民办学历职业教育机构，以发挥资源共享及学生招收等协同效应。

持续开发新兴产业相关课程

集团计划因应就业市场趋势，设置迎合市场需求的新专业，并持续优化现有课程设置。集团相信新兴产业为大湾区下一波经济发展的前沿行业，增加新兴产业相关专业的数目，不但能提升学生竞争力，改善其就业前景，亦可提升华南职业教育的品牌形象。

通过校企网络及课程架构提高毕业生初次就业率

集团向学生提供实用培训、实习及潜在受聘机会，并计划深化与领先企业的关系，促成更多校企合作。集团亦将扩展应届毕业生实习计划，进一步提升毕业生的整体竞争力及就业前景。

持续吸引及挽留优质教师

华南职业教育相信教育质量很大程度上取决于师资，因此计划继续实施相对较高的教师招聘标准吸引技术专家加入教学团队，并加强培训及挽留在任教师的工作，进一步打造优秀的师资团队。

所得款项用途

假设发售价为每股发售股份1.80港元(即指示性发售价范围的中位数)，估计自全球发售应收所得款项净额(扣除包销费用及估计就全球发售应付的相关开支后)将约为527.2百万港元。集团拟按下列方式应用该等所得款项净额：

财务表现