社交平台Soul冲刺美股上市 老虎证券任承销商0费用打新通道已开启

6月17日讯,国内社交平台Soul向美国证券交易委员会(SEC)提交了更新后的红鲱鱼招股书,计划以“SSR”为证券代码在纳斯达克交易所挂牌上市,或将成为“社交元宇宙”第一股。知名美港股互联网券商老虎证券任承销商,已开启Soul的0费用打新通道。

根据招股书显示,Soul拟以每股13至15美元的价格发行1320万ADS(绿鞋前)。据老虎证券相关负责人介绍,目前Soul的打新通道已上线。投资者进入APP Tiger Trade的“新股申购”页面即可点击查看招股书并进行申购,最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算,最低打新门槛为1040美元。目前预计Soul将于6月24日上市,其申购通道将在6月23日晚19时关闭。

“社交元宇宙”第一股

Soul是基于兴趣图谱和游戏化玩法的产品设计,属于新一代年轻人的虚拟社交网络。成立于2016年,Soul 致力于让天下没有孤独的人。Soul App用现实世界中不相识的用户在平台上的关系沉淀和留存为正样本,基于用户的社交画像和兴趣图谱,通过机器学习来推荐用户可能会产生的高质量的新关系。在Soul,用户可以无顾虑地表达自己,认知他人,探索世界,交流兴趣和观点,获得精神共鸣和认同感, 在交流中获取信息。

截至2021年第一季度,Soul App手机移动端月活跃用户已达到3320万,日活跃用户910万,同比增长分别为109%和94.4%。用户活跃度和粘性数据均表现优异,据招股书披露,2021年3月,35%的月活用户主动创造内容;89.1%的月活用户与其它用户产生深度互动;57.1%的日活用户发出点对点的消息,每DAU日均产生62条私聊消息,月累计超过100亿条。日活用户日均启动次数24次,平均使用时长40分钟,体现出了良好的用户粘性和活跃度。

招股书显示,Soul App的变现方式包括增值服务,广告、Giftmoji社交电商。目前虽在变现早期,但表现出极高的增长速度和收入质量。2019年到2020年,Soul App的营收分别为人民币7070万元,人民币4.98亿元,同比增长604.3%。2021年第一季度营收为人民币2.38亿元,同比增长260%。仅一年时间,月均付费用户数量就从2019年的26.89万增加到2020年的92.93万,2021年一季度达到154.45万。月均用户付费率从2019年的2.3%增长至2020年的4.5%,2021年一季度持续上涨至4.8%;每付费用户月均收入也从21.9元增长到43.5元,21年一季度达到48.6元; Soul的内容来自于UGC,成本主要为支付渠道费用,2020年的毛利率达到81%,一季度增长到86.2%。

此外,招股书显示,Soul股东阵容强大。包括腾讯,元生等最懂社交的投资机构。腾讯对Soul的大比例持股进一步显示腾讯在继投资Epic、Roblox之后对Metaverse全真互联网的重仓。

老虎证券美股打新数量和新股获配份额持续领跑互联网券商

近三年,美股打新已不是什么新鲜事物,但从整个市场来看,只有综合实力最强的头部券商才能拿到更多甚至独家的打新份额,而小券商拿不到份额,用户则无新可打。

在刚过去的2020年,老虎证券成功助力26家中概股成功赴美上市,并包揽了11个独家打新,包括大热的燃石医学、传奇生物、金山云、达达集团等均在其中。随着老虎证券投行业务的快速发展,这两年老虎证券越来越多地以承销商的身份参与到新经济公司的美股IPO发行中,因此往往在优质打新项目资源和份额上占有绝对优势。据悉,自老虎证券涉水投行业务的3年来,其已先后向投资者提供了逾70只美股打新服务,其中包括爱奇艺、虎牙、拼多多、哔哩哔哩、360金融、腾讯音乐、网易有道等一大批中概股的独家打新,这一数字遥遥领先其他互联网券商。此前硅谷独角兽Zoom在纳斯达克上市,老虎证券也拿下独家份额,成为全球唯一提供Zoom新股申购的互联网券商。

这些优质打新项目给投资者带来了真金白银的高收益。在老虎2020年提供的11支独家打新中,开盘涨幅即超过10%的就有7只,其中声网、传奇生物开盘涨幅分别为125%、60.87%,而声网首日最高涨幅更达179%,这对于日内交易者来说无疑是一笔可观的收益。而就中签率来说,相比当下A股、港股打新的一签难求,美股打新一般由券商自主分配,在老虎证券“普惠制+认购数量优先”的原则下,中签率相对高的多。据悉,今年的容联云、怪兽充电、知乎、涂鸦智能的上市项目中,老虎证券新股获配份额均领衔互联网券商。

打新带来的赚钱效应,加上申购门槛低、零申购费、高中签率等优势让老虎的美股打新逐渐“破圈”,吸引更多投资者参与。此外,由于老虎“一个账户玩转美港股” 的账户体系还帮助用户免去资金在不同账户之间的繁琐调拨,极大提高资金使用效率,真正实现“一健打新”,老虎也因此成为投资者美股打新首选平台。

实际上,投资者参与美股打新的热情也是史无前例的。就理想汽车来说,数万名投资者通过老虎证券提供的独家申购通道“一键打新”,零售侧认购金额达8.77亿美元,场面极其火爆。8月底上市的小鹏汽车更是在老虎打新开通的1小时内认购金额破亿万美元,最终订单共计24亿美元,再次刷新其IPO认购订单记录,成为老虎证券的又一宗标志性承销项目。

打新热潮的背后折射出,市场对于优质中概股的认可度不断提升。老虎证券创始人及CEO巫天华同样对大部分中概股持长期看好态度,其表示,从过去10年来看,中概股的PE变化并没有特别大的下滑,而且,在整体行情向好后,中概股呈现的是领涨的态势。在其看来,虽在过去20年里,中概股经历了几次风波,但优秀的企业经受住了考验,成为受到世界投资者关注的企业,而老虎证券要做这些以“百年老店”为发展目标的企业和投资者之间的修桥铺路者,在联通双方、互相认可价值方面持续发力。

据悉,老虎证券成立于2014年,是一家高速成长的华人互联网券商,旨在通过金融科技提高每个人的投资效率。公司当前以经纪业务为核心,主要面向普通投资者及机构投资者提供美股、港股、英股、A股(沪港通/深港通)等全球主要市场的股票交易服务,同时涵盖资产管理和财富管理服务、机构和企业服务及投资者教育等多种增值服务。目前,公司已取得美国、澳大利亚、新加坡等地的券商牌照或许可。

本文不构成且不应被视为任何购买证券或其他金融产品的协议、要约、要约邀请、意见或建议。本文中的任何内容均不构成老虎证券在投资、法律、会计或税务方面的意见,也不构成某种投资或策略