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掌门教育即将登陆纽交所,富途与摩根士丹利、瑞士信贷等共任承销商

来源:未知2021-06-04 15:00:48

美东时间5月19日,掌门教育向SEC递交公开招股书,计划以“ZME”为股票代码在纽交所挂牌上市,富途将与摩根士丹利、瑞士信贷等知名机构共同担任此次IPO的承销商,助力掌门教育顺利招股。

数据来源:掌门教育招股书

掌门教育是国内知名的在线教育品牌,其前身是2005年成立于深圳的状元俱乐部。掌门教育成立初期主要从事线下的辅导培训。从2014年开始转型线上教育,随后不断收获资本的青睐。至今已完成8轮融资,其主要股东包括元生资本、华平投资、顺为资本、CMC、软银等多家投资机构。

凭借对师资、科技领域的大幅投入,以及对教学质量的追求,掌门教育的业务规模快速扩大。根据Frost&Sullivan的报告显示,按现金收入口径计算,掌门教育是中国最大的在线K-12(基础教育阶段)一对一课后辅导服务提供商。2020年,掌门教育的市场份额达到31.9%,超过了排名在其之后的十家公司总和。

掌门教育的用户数据同样亮眼。招股书显示,2020年,掌门1对1课程付费学生人数为54.5万人,同比增长了43.2%;掌门1对1课程的留存率高达80%,转介绍率高达50%。

目前掌门教育旗下拥有掌门1对1、掌门优课、掌门少儿、小狸启蒙4大在线教育产品,专注为学生提供高品质在线定制化教育服务,致力于将优质教育资源通过互联网传递到全国各地。

招股书显示,掌门教育2019年与2020年的营业收入分别为26.69亿元与40.18亿元,同比增长50.6%;2019与2020年的毛利润分别为10.18亿元和18.14亿元,同比增长了78.3%。

数据来源:掌门教育招股书

从收入构成来看,一对一辅导课程是掌门教育主要的收入来源,在2019年和2020年,一对一辅导课程所创造的收入占掌门整体营收的比例分别是94.0%和93.1%,随着掌门小班以及其他辅导项目的逐步发展,这一比例在2021年的第一季度中有所降低,取而代之的是小班课程的创收占比稳步提升。

数据来源:掌门教育招股书

值得注意的是,根据招股书所披露的数据,初创不久的掌门小班目前位居行业第三,是行业前五中增速最快的小班课后辅导服务提供商,具有巨大的发展潜力。

中国拥有世界上最大的在线教育市场,Frost&Sullivan披露数据显示,中国在线K12课外辅导市场总收入从2016年的58亿元增长到2020年的855亿元,复合年增长率为95.9%。预计2020至2025年期间,在线K-12课外辅导市场将以37.1%的年复合增长率持续增长。在此背景下,掌门教育所打造的高质量教学服务,将助推其迎来稳健发展。

作为头部的美股港股互联网券商,富途成为了各个赛道头部企业的不二选择。

据统计,近三年赴美上市市值超100亿美元的中概股,92.86%都是富途的客户。自2020年以来,包括京东物流、快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技在内共31家头部明星企业通过富途平台实现百亿港元级别IPO认购。

富途的企业服务为何能深受行业头部企业的青睐?概括起来,富途在美股港股的券商能力、推广运营能力、一站式ESOP解决方案,真正为赴美赴港企业提供了全流程的资本市场服务。

在IPO分销及IR服务方面,通过优质的券商能力,富途汇聚了超过1400万注册用户,日活跃用户数(DAU)超过100万,是中国体量及活跃度均领先的美股港股交易平台和内容社区

从用户画像上看,富途96%以上的用户为本科及以上学历,一线城市用户占比59%,其中来自TMT、金融行业的80后财富新贵占据了绝大多数,财报显示,截至2021年Q1期末,富途有资产客户数超79万,有资产客户的户均资产量超7.51万美元。

这样的用户画像意味着三个点,首先是强购买力,这批用户既可以是新经济企业的个人投资者,又可以是其产品或服务的消费者;其次是高认知,对新经济企业的商业模式理解更深入,接受度也更高;最后是高影响力,这部分人群在公司或行业中通常拥有更高的势能,在其社交范围中有更强的影响力。上市企业借IPO的时间节点,在这批用户中做商业模式、品牌形象的曝光,显然非常“划算”。

在投资零售化的大趋势下,富途汇聚的这些优质个人投资者,吸引了超过700+企业、专业财经媒体、基金,入驻富途牛牛平台共同形成远超过1400万的影响力,使得富途牛牛成为企业传递企业价值、业务亮点的最佳阵地。

2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。

截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,未来将不断优化产品和服务,持续做新经济企业的长期陪伴者。

*注:由富途旗下子公司提供服务