洋葱集团即将美股上市,富途作为分销商与华泰证券等共同助力IPO
美东时间4月7日,洋葱集团正式向美国证券交易所委员会(SEO)递交招股书,计划以「OG」为证券代码在纽约证券交易所挂牌上市。根据招股书披露,洋葱集团的此次IPO将由尚乘集团、华泰证券、罗斯资本等担任联合承销商。富途作为洋葱集团的IPO分销商,助力公司冲刺纽交所。
「ONION GLOBAL 洋葱集团」创立于2015年,母公司为Onion Global Limited。旗下拥有包括广州洋葱时尚集团有限公司、广州越洋无界互联网有限公司、广州海洋无限科技有限公司、HongKong Ocean Infinity Limited Peaches International Universal Limited 等海内外近 50家子公司。主营业务包括包括全球品牌孵化及跨境直卖电商,是面向新一代消费者的品质生活品牌平台,并通过线上商城及KOC流量矩阵、三方渠道及线下实体业务,为消费者提供全球的高品质品牌产品。
图源:洋葱集团官网
截至2020年12月31日,洋葱集团已与全球超4000个品牌达成深度合作,选品覆盖全球43个国家和地区,拥有超6万个SKU,为消费者提供包括美妆、保健、母婴、食品饮料、个护等在内的23大类的品质生活产品。并通过超过 51.6 万个活跃的 KOC 帮助品牌建立规模庞大、忠实的追随者,通过社交媒体推广产品并分享购物体验。
此外,洋葱集团已开发21个自有品牌,其中日本生活美学美妆品牌TENKOU RYUUGI「天工流儀」在半年内销售额超千万元,一定程度上佐证了自有品牌的打法的可行性。可以说,基于与全球优质品牌的战略合作,以及品牌生态矩阵的打造,洋葱集团对各个品牌的定位和优势、以及相关产品所属细分市场的最新趋势、优质供应链和厂商资源的认知和理解在不断协同交互中提升。
根据招股书信息,洋葱集团的收入以及利润正在实现规模化的快速增长,2018年、2019年、2020年,洋葱集团的总收入分别为18.05亿元、28.51亿元、38.11亿元,同比增速分别为58%、34%;净利润分别为-9475万元、1.03亿元、2.08亿元,处于飞速增长之中。
图源:洋葱集团招股书
从GMV(网站成交金额)的角度来看, 2018年至2020年,洋葱集团旗下平台产生的总GMV分别为17.82亿元、29.04亿元和40.01亿元。其中,来自品牌合作伙伴的GMV从2018年的4.288亿元人民币增长到2019年的9.668亿元人民币,增长了125.5%,2020年进一步增长了35.5%,达到13.099亿元人民币。
洋葱集团在招股书中表示,本次IPO所募资金净额的约50%将用于培育自有品牌和发展战略合作伙伴关系;约20%将用于扩大营销与分销渠道,帮助进一步实现渠道的多样性;约15%将用于加强技术研发能力;约15%将用于补充企业日常营运资金,以及包括战略投资和兼并收购在内的其他用途。
作为洋葱集团的IPO合作伙伴之一,富途一直扮演着中国新经济企业上市途中长期陪伴者的角色。早在2016年,富途就开始为新经济企业提供IPO分销和推广服务。一直以来富途给大量美股港股企业创造了漂亮的IPO分销成绩,目前累计IPO分销服务数已超过百家。
2020年是当之无愧的IPO狂欢年,乘着这股东风,富途参与了一半以上中国新经济企业的美股IPO。其中知乎、涂鸦智能、容联云、天演药业、雾芯科技、逸仙电商、名创有品、小鹏汽车等八家公司在富途的认购人数突破了3万人。作为「中国SaaS赴美上市第一股」,深耕SaaS赛道的容联云通讯在富途的认购人数更是达到了57944人。
港股的IPO成绩则同样优异。富途的港股百亿认购俱乐部已拥有包括快手、泡泡玛特、农夫山泉、医渡科技、京东健康在内的21家知名企业。
其中农夫山泉在富途的认购金额高达351亿港币,认购人数11.6万,这是港股有史以来第一次,单一新股在单一渠道认购人数超过10万人。而此前同在港股上市的阿里巴巴和小米,全球总认购人数分别是20多万人和11万人。富途作为这一纪录的缔造者,用实力彰显了富途在港股的行业龙头地位。
富途在美港股IPO分销上能取得如此傲人的成绩,主要得益于富途所拥有的的庞大且高质量的用户群体。富途的用户群体往往是各行各业的佼佼者和KOL,在业内有显著的影响力,且人均客户资产超过55万港币,资金实力不容小觑。目前富途注册用户数已经超1400万,开户客户数超140万,其中半数是来自互联网、金融、IT等行业的高学历、高净值客户。他们非常关注且认可新经济公司的价值,是企业潜在的优质投资者。富途拥有活跃且高质量的实盘交易社区,能够有效实现批量触达,帮助企业在上市后实现更高的流动性需求。
2019年上线的富途旗下企业服务品牌富途安逸(FUTU I&E),始终怀有将富途的“平台价值”最大化的目标,以新经济企业的IPO分销*为节点,同时连接企业和C端的投资者,为新经济企业提供投资者关系管理(IR)、PR和一站式ESOP期权管理解决方案。
截至目前,富途安逸已经服务 400+ 家新经济企业,成为美股港股上市新经济公司的卓越合作伙伴。
*注:由富途旗下子公司提供服务